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虛擬現實結合商機 未來生活新型態股 長期投資看待

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股週一(11/1)再度收復萬七關卡,雖然半年線得而復失,但仍收在季線之上,而且季線即將開始扣抵低值,有望翻揚形成支撐。上週我再次提醒大家,在全球乾淨能源需求推升下,太陽能族群不可小覷,我多次為大家推薦的聯合再生(3576-TW)、安集(6477-TW)、元晶(6443-TW)週一都攻上漲停,獲利分別再提高至15%、24%、21%,看好未來發展趨勢,外資週一再買超聯合再生13,405張、安集1,458張。

早在今年7月歐盟就提出了「碳邊境調整機制草案」(CBAM),預計2026年全面徵收碳邊境稅,台灣受到最大衝擊的就是鋼鐵業,中鋼(2002-TW)已經決定明年8月開始要針對外銷鋼品加收碳附加費,其他業者也打算跟進,鋼鐵業者決定同步擴大節能減碳,而採用的方式就是增加太陽能發電。

太陽能模組價格從去年10月以來已經大漲4成,加上美國現在抵制新疆多晶矽,使得太陽能上漲趨勢仍看不到天花板,而現在台灣為了在年底前趕上太陽能裝置目標,也宣布調高躉售電價,今年10~12月完工的業者,每度電價可提高0.2245元,下游業者當然趕緊搶搭裝機潮,太陽能族群今年不但不懼寒冬,而且越來越有光和熱。

而太陽能另一個新出口就是低軌衛星,台灣太陽能龍頭元晶打入SpaceX供應鏈,提供太陽能電池片和模組,本季已開始量產出貨;SpaceX已經發射超過1,800顆的衛星,未來每年平均還會再發射2,000~3,000顆低軌衛星,而每顆低軌衛星都需要8,600多片的太陽能電池片,投資人自己想一想,這樣的商機大不大?

所以隨著低軌衛星進入蓬勃發展,元晶營運動能勢必更加旺盛,法人自10月以來已經持續買超元晶逾8,800張,股價現在挑戰年線,順利站穩之後有望一飛衝天。

另一檔SpaceX供應鏈的昇達科(3491-TW),自10/26推薦以來多次亮燈漲停,股價已從91.4元漲至145元,大漲53.6元,短短幾個交易日漲幅就高達58%。

而和SpaceX同母胎的特斯拉,最近股價也是狂飆,再創新高,電動車相關族群持續受惠,像是導線架廠順德(2351-TW)第四季產品報價再漲雙位數,多項新品也將在第四季試產,業績可望逐步登高,10/15和大家分享後漲幅已達30%;另外,10/12推薦的界霖(5285-TW)漲幅也是30%。

萬寶投顧陳子榕指出,現在進入11月份市場緊盯美國聯準會(Fed)減債訊息,同時傳出聯準會有可能受到通膨影響,而在明年7月提前升息,但美股近期仍頻創新高,加上台股10月營收和第三季財報即將公布,預期台股上市櫃第三季獲利有望突破1兆元新高紀錄,在台股基本面和整體樂觀氛圍下,將有助於大盤表現。

欣興(3037-TW)第三季財報亮眼,第三季營收281億元,毛利率24.13%,較上季的19.35%,提升4.78個百分點,前三季每股獲利5.6元。不只載板,其它如軟板、硬板以及HDI產品稼動率都因旺季提升,產品組合優化,在ABF供不應求仍持續下,新產能逐漸到位,明年的獲利表現會更好,訂單一路可看到2025年。

元晶(6443-TW)因第四季進入太陽電廠裝機高峰,加上美系客戶大尺寸電池接單挹注,預期單季勉力損平,甚至小賺。 經濟部能源局決議,在第四季完工者,每度電外加費率0.2245元,平均增加補貼約5%,估讓元晶產品報價墊高5~10%,並反映在第四季。技術面上,股價突破所有均線,剛剛站上年線,偏多看待。

聯合再生(3576-TW)受惠全球乾淨能源發展,旗下三大產品線太陽能製造、系統工程、儲能系統三大事業同步起飛,除了已經拿下國內太陽能案場標案累計230MW,近期也打入中南美洲大型電腦供應商,加上美國太陽能轉單湧入,訂單上看至明年首季,預估第四季營收步步高升,且年底前還有30MW太陽能案場掛表,明年則包含漁電共生、地層下陷區,至少有300MW太陽能案場開發,未來營運動能強勁。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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