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綠能蔚為全球風潮 電動車國家隊誰出線?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,正如我之前所說的,台股反彈來到接近季線17,000點的位置會遇到壓力,週四(10/21)指數虎頭蛇尾,終場小漲1.69點,收16,889點,成交量微增至3,077億元。布局更要慎選產業趨勢明朗、技術面型態強勢的族群個股。

10月初的一開始,我就持續看好並為大家推薦PCB及電動車族群,週三景碩(3189-TW)股價再創新高,獲利27%、欣興(3037-TW)獲利30%、10/12推薦的界霖(5285-TW)獲利20%、順德(2351-TW)獲利12%。這都有賴我長期對趨勢籌碼的掌握和進出點的敏銳度,那麼接下來還有哪些好股可以卡位呢?要成為股市常勝軍,絕不能看圖說故事,必須做好中期規劃,才不會抓龜走鱉白忙一場。

鴻海MIH三款電動車亮相後,讓市場最驚艷不是外型,而是電動車的超強續航力。根據各家車廠的資料,目前電動車續航力最高的應該是福特Mustage Mach-E,官方數據610公里,其次是特斯拉Model 3 LR為580公里,而鴻海電動車續航力最遠竟高達750公里,完勝市場上所有電動車。

鴻海除了攜手碩禾(3691-TW)、中碳(1723-TW)、榮炭(6555-TW)開發電池負極材料,也和康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)合作材料供應。10/15我也曾和大家分享康普,股價漲幅已達6%,康普是特斯拉供應鏈,旗下四大產品線以動力電池營收佔比48.95%最關鍵,主要提供硫酸鎳、硫酸鈷給日韓電池前驅體和電池芯業者,訂單暢旺稼動率維持高檔。由於電動車電池未來十年需求會暴增15倍,近日歐美政府、日韓客戶及國際礦商已經同時找上康普、美琪瑪,力邀海外設廠,未來營運動能強勁。

此外,蘋果秋季新品第二彈推出兩款搭載新晶片、MiniLED的NB,載板廠欣興、HDI材料供應商台光電(2383-TW)、主板供應商華通(2313-TW)都可望受惠;而蘋果同時也推出第三代TWS藍芽耳機,由於這次仍採用軟板搭配SiP載板設計,使用軟板的片數增加,因此載板供應商景碩、南電(8046-TW),以及軟板廠台郡(6269-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)業績都將進補。

由於現在科技產品不論CPU、GPU、ASIC、FPGA都需要使用ABF載板,發展中的5G、AI、HPC更推升ABF載板的用量和尺寸,預估在2023年前,ABF載板的年複合成長率達16.9%,供不應求情況下,今年第四季和明年上半年,ABF維持漲價態勢,明年英特爾和超微新的CPU平台推出,加上挖礦潮再起拉抬GPU需求,ABF三巨頭南電、景碩、欣興股價都有望再衝一波,未來南電股價有望站上6字頭、景碩有望站上3字頭,中長線仍有看頭。

萬寶投顧陳子榕指出,除了電子族群,也別忘了全球能源危機尚未解除,相關的太陽能族群,包括安集(6477-TW)、聯合再生(3576-TW)、國碩(2406-TW)、元晶(6443-TW)都可以持續留意。

台光電(2383-TW)為銅箔基板廠,第三季營收首度突破百億元,創單季歷史新高;台光電今年在Whitley新平台及白牌400G交換器滲透率明顯提升,獨家提供美系客戶5G手機類載板等級銅箔基板,整體產能利用率高達90%,且受惠HDI終端需求應用大增,產品組合佳,今年EPS挑戰16.2元、明年估賺2個股本;台光電今年產能已增加2成仍供不應求,預計2022總產能再增加約20%。

長科*(6548-TW)為IC導線架廠,國際IDM大廠緊急追加訂單至2023年,估明年需求倍數成長;受惠5G、3C及車用需求增強,最近一年產品平均已漲25%~30%,10月份QFN、QFP導線架將再調漲8%~25%,目前蝕刻、電鍍、沖壓產線全滿,台灣新廠預定明年第三季完工、第四季投產,預估2025年蝕刻年產能將達1.3億條,有望成為全球最大市占導線架廠,市占估達30%;營收將季季走高。

嘉晶(3016-TW)受惠於半導體需求強勁,全球四大矽晶圓供應商的日本信越(Shin-Etsu)、日本勝高(SUMCO)、台灣環球晶、德國世創(Siltronic),目前產線都已滿載,且處於供不應求的狀態下,這些大廠更相繼揭露,估2022年矽晶圓供給吃緊壓力會比今年下半年更嚴重,到了2023年還會更缺。看好嘉晶下半年營收逐季創高,獲利表現成長動能可期。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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