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全球央行欲升息抗通膨 相關受惠股蓄勢待發?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,雙十連假前台股展開落底反攻,週四(10/7)三大法人同步轉多買超台股276.11億元,指數順利站上五日均線,週五(10/8)開高走低、虎頭蛇尾,終場收16,640點,下跌73點,成交量2,710億元。本週週線收紅69點,預估未來成交量仍為2,000~3,000億元水準的話,盤勢依然震盪。

不過,台股的基本面具支撐,以目前公布的9月營收來看,已經有48家營收創新高,預估9月營收創新高的家數將高達150家。接下來第四季在訂單遞延和旺季效應帶動下,相關升息受惠股有很大表現空間。

光學鏡頭大廠玉晶光(3406-TW)繼拿到蘋果iPhone全系列高階鏡頭訂單後,最新傳出蘋果新品AR/VR鏡頭也將由玉晶光包辦。為了搶攻AR/VR市場,玉晶光已投資12.6億元成立茂晶光電,現在還進一步規劃要在廈門購買2萬坪土地設廠,玉晶光已經預告明年VR鏡頭出貨將放量,三年之後非手機鏡頭營收占比會拉高至30%~40%。

玉晶光8月營收創下歷史新高,隨蘋果拉貨轉強,預估9月營收再向上,第三季營收可望挑戰新高,下半年整體營收更是翻倍。玉晶光之前遭法人賣壓,但股價依然逆勢連三天上漲收紅K,三大法人被迫同步轉買,待9月營收公布,可望打出第二支腳。

IC設計大廠聯發科(2454-TW)新款5G旗艦晶片「天璣2000」功耗表現遠優於高通5G晶片「驍龍898」20%~25%,現在市場全力衝刺5G發展,聯發科將有望攻城掠地,持續搶佔高階機種板塊。預估聯發科第三季營收較第二季成長5%左右,全年營運則維持高度成長。聯發科股價整理很長一段時間,週四收復900元關卡,投信自9月底以來買超近900張,外資也開始進貨,股價可望伴隨業績表現走揚。

相關電子股還包括景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、創意(3443-TW)、世芯-KY(3661-TW)、台光電(2383-TW)、順德(2351-TW)、鴻海(2317-TW)、乙盛-KY(5243-TW)第四季走勢也值得期待。10/5推薦欣興,股價已上漲12元,漲幅逾一根漲停板;10/7推薦的景碩,至今也上漲逾20%,法人當日大買逾5千張,景碩9月營收再寫歷史新高,載板營運動能明年持續看旺。

通膨問題造成全球股市動盪,紐西蘭已宣布升息一碼,並暗示將緊縮貨幣來對抗通膨,因此相關抗通膨概念股仍有續航力,像是台肥(1722-TW)、台塑(1301-TW)、台化(1326-TW)、裕隆(2201-TW)、國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)、興富發(2542-TW)、遠雄(5522-TW)等。

萬寶投顧陳子榕指出,中、美兩國即將舉行高峰會,其結果將牽引全球股市,台股上攻過程仍有均線反壓,建議大家要保持靈活操作,低買高賣,逢低分批布局財報業績股,才能在第四季都有好豐收。

國碩(2406-TW)受惠大陸限電措施,太陽能發展成為市場新寵兒,美國已喊出2035年全美太陽能發電占比由3%大增至40%,台灣也預計2025年太陽能裝置容量達20GW,在政策和國際趨勢推升下,太陽能營運回春;國碩近日拿到宜蘭羅東15處公有建物太陽能屋頂設備案,年發電量超過114.3萬度。外資近日買進國碩逾1,800張,未來還可望迎接轉單效應。

美琪瑪(4721-TW)今年氧化觸媒與電池材料出貨均呈現成長,加上6月以後金屬如鈷、鎳價格均較去年同期顯著成長,預期在金屬價格持續高檔以及出貨成長挹注下,美琪瑪8月營收年增113.77%,有望持續成長。在毛利率表現上,美琪瑪替觸媒及電池材料客戶取回廢料進行金屬回收,將有助於美琪瑪第三季毛利率持穩在高檔。

冠德(2520-TW)因全球通膨升溫推升土地資產需求,冠德上半年營收176.65億元,年增41%,EPS達3.85元;下半年總銷36億元的「冠德羅斯福路」、總銷12億元的三重「天晴」及總銷18億元的台中市捷運「冠德文心綻」等新案完工,加上「冠德信義」餘屋銷售及轉投資、環球購物中心等貢獻,全年營收可望再突破200億元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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