Delta突破感染 再度提供被低估股進場點?

【撰文/陳子榕】

攀高接近7成,週一(9/6)盤中半導體的成交量更來到1,080億元,超過集中市場成交值的一半,尤其這一波外資用力加碼台股,自8/27以來已經大買1,183.88億元,主攻電金,當中又以晶圓雙雄買超力道特別大,外資已經連續10日買超台積電(2330)130,999張、近期也買超聯電(2303)逾28.8萬張。

根據聯電公布自行結算8月合併營收為187.89億元,年增26.6%,連續4個月創單月新高,累計前8月營收1,351.6億元,年增15.53%;聯電目前產能維持滿載,預估第三季營收季增約8%,伴隨漲價效應,第三季毛利率則有望提升至35%。由於聯電股價已創21年來新高,波段漲幅逾3成,長線有機會。

台積電的漲價效應預估最快第四季顯現,看好台積電先進製程技術持續領先,以及明年漲價態勢,市場已經喊出台積電股價上千元,台積電將在9/16除息,目前法人不離不棄,ADR也連日走強,加上蘋果新品傳出會在9/14發表,台積電股價可望強勢填息,朝2月波段高點668元邁進。

另外台積電今年資本支出300億美元,預估明、後年資本支出會再拉升至380億美元、400億美元,相關的設備廠務供應鏈,包括精材(3374)、欣銓(3264)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、創意(3443),股價後市值得期待。

蘋果iPhone13據傳將在9/24開賣,相機將支援人像模式錄影,5.4吋iPhone13mini及6.1吋iPhone13搭載雙鏡頭,6.1吋iPhone13Pro及6.7吋iPhone13ProMax則搭載三鏡頭,另外還包括5奈米加強版A15仿生晶片、數據傳輸更穩定的WiFi6技術。直接最受惠的供應商包括台積電、日月光投控(3711)以及玉晶光(3406)。

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