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5縣市率先開打學生BNT! 接種須知、不適反應一次看

真的掛了?五倍券今開放登記 民眾大量湧入「塞爆」官網

i13商機來了 相關個股先蹲後跳?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台積電(2330-TW)法說再度上修今年對半導體景氣預測,半導體(不含記憶體)產業產值估成長17%、晶圓代工產值估成長20%,總裁魏哲家還預告今、明兩年產能都會非常吃緊,強烈支撐的動力主要來自5G、HPC需求。

後疫情時代凸顯了科技對現代人的重要性,也迫使所有產業積極轉型數位,半導體也就擔起領航角色,不論台積電、三星、IBM都卯足全力在製程上衝刺,英特爾也不甘寂寞跳下來,半導體競逐帶動前後段設備供應商跟著積極擴張,SEMI預估今年全球整體半導體製造設備銷售總額達952.9億美元,年成長34%,2022年將突破千億美元大關,預估達1,013.1億美元,相關供應鏈未來幾年都是訂單滿手。

其中,晶圓廠設備銷售額估817億美元,EUV光罩盒廠家登(3680-TW)、無塵室自動化設備廠漢唐(2404-TW)、前端製程設備組裝廠帆宣(6196-TW)、濕製程設備廠弘塑(3131-TW)、矽晶圓廠台勝科(3532-TW)、晶圓檢測廠閎康(3587-TW)、蝕刻及薄膜設備廠京鼎(3413-TW)等,營運將一路旺到明年。

iPhone 13今年備貨量預估至少9,000萬支,而iPhone 12則因為買氣持續爆棚,佔整體5G手機銷售比重53%,下半年出貨持續看增,預估iPhone手機全年總出貨量將提高至2.36億支。其中,鏡頭廠玉晶光(3406-TW)是iPhone 13初期高階鏡頭獨家供應商,在新iPhone廣角、超廣角、長焦鏡頭與ToF飛時測距鏡頭等市占分額全面成長;鴻海(2317-TW)除了組裝,還新增了低階iPhone的後相機及前置Face ID訂單。

其他包括鏡頭廠大立光(3008-TW)、被動元件台達電(2308-TW)、PA廠穩懋(3105-TW)、觸控模組GIS-KY(6456-TW)、機殼鴻準(2354-KY)下半年營運都能大進補。

萬寶投顧陳子榕指出,6/10為大家推薦玉晶光,股價已經從506元漲到629元,大漲123元,漲幅25%,玉晶光第三季營收估季增108%,毛利率挑戰43%;載板廠景碩(3189-TW)更是漲不停,我多次推薦,股價從95.5元一路噴發到199元,大漲103.5元,漲幅翻倍達110%。7/8才分享的新唐(4919-TW)股價則從91.8元噴漲到歷史新高142元,大漲50.2元,漲幅約54%。請參考6/25 <何必糾結傳產VS科技股 下半年鎖定「半年報佳」股?(https://news.cnyes.com/news/id/4665834) >。

萬寶投顧陳子榕指出,接下來仍有許多題材上路,包括中國大陸碳交易市場正式啟動,初期雖然以發電企業為主,但未來三年包括鋼鐵、石化、造紙、航空等都將納入,這一項新政策除了意味中國大陸綠色低碳跨大步,也將帶動全球在綠能發展上展開競逐。只要持續關注我的文章,就能幫助投資人更加掌握趨勢先機,並追隨籌碼金流逢低卡位,讓投資在高檔震盪中依然穩健豐厚。

穩懋(3105-TW)為全球砷化鎵代工廠龍頭,客戶涵蓋全球射頻元件設計廠,穩懋上半年營收121.43億元,年增0.6%。穩懋是蘋果iPhone 12 Pro LiDAR主要供應商,下半年蘋果新機啟動拉貨將挹注營收;穩懋PA產量最大、良率最好,10年前投入開發第三代半導體,隨全球5G建置加快、各品牌推5G手機,以及WiFi 6專用PA開始大量裝置於路由器內,都將持續推升穩懋營運動能。

台虹(8039-TW)為軟板基板廠,受惠遠距商機及反映成本調漲價格,台虹上半年營收45.7億元,年增24.7%。台虹積極跨入LCP布局,去年開始並新增MPI天線材料供應,在非手機應用上效應逐漸顯現,明年將進一步切入手機應用。此外,台虹應用在5G手機的高頻純膠品質可與日本一線大廠競爭,產品組合轉佳。台虹預計今年擴產15%~20%產能,最快第四季陸續開出,貢獻明年營收。

精材(3374-TW)為CIS及3D感測器封測廠,下半年受惠於蘋果iPhone 13及非蘋陣營新款5G手機推出,應用處理器晶圓測試訂單進入新一波成長循環,6月合併營收月增24.5%,較去年同期成長40.6%,為歷年同期新高紀錄,再加上先進駕駛輔助系統(ADAS)等車用電子需求強勁,帶動營收及獲利平穩成長,下半年旺季可期,全年營收估年增16%、獲利年增26%,雙創新高。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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