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二極體、電池 電動車接下來漲什麼?

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇指出,6 月營收陸續公佈,目前得知創新高的個股中,有許多為電子股,偉詮電 (2436-TW)、騰輝電子(6672-TW)、威鋒電子(6756-TW)、南電(8046-TW) 這些個股,不是創下了新高,就是逼近前波高點,可見縱使資金集中於航運、鋼鐵,但只要本質或題材夠好,個股還是有發揮空間。

美國的 FAAMG 概念股,包含微軟、Google,FB 等都創下了新高,Nvidia 及恩智浦各漲了 50% 及 30%,但畢竟這些個股和台廠關聯少,所謂「團結就是力量」,同樣是漲價題材,造紙的力道就是比鋼鐵、航運來的弱,因為族群不夠龐大,無法帶動主流的關係。

以此推論,只要國際漲勢不錯,且國內供應鏈族群夠完整的產業,就可望擔負起主流大任!觀察今年美股除 FAAMG 外,還有一個族群悄悄綻放,即為汽車產業,汽車分為傳統汽車及電動車,在節能環保原則下,電動車將逐漸取代傳統汽車,就像智慧手機取代功能手機一般,此為「大勢所趨」。

特斯拉今年持平,但去年股價大漲七倍,老牌通用及福特今年則異軍突起,各漲 40% 及 70%,大陸比亞迪今年也有 30% 漲幅,無論通用及福特,都分別宣佈擴大電動車投資及全系列車款電動化時程,可見汽車電動化,己成為各大車廠兵家必爭之地。

萬寶投顧楊惠宇表示,由於電動車需要用到大量功率元件如 MOSFET、二極體及 IGBT 等,故相關之富鼎 (8261-TW)、強茂(2481-TW)、朋程(8255-TW)、台半(5425-TW) 等都創下本波以來高點。

整個電動車族群由最上漲半導體漲勢沿伸至電池,目前全球電動車滲透率不到 5%,預估至 2025 年將達到 12%,尤其在電池成本持下降的情況下,預估 2022~2024 年鋰電池成本將由 137 美元 / kwh 下降至 100 美元 / kwh,降幅高達近 30%,電池占電動車成本 40%,便宜的電池讓電動車更快速普及,產業正式進入高速成長期。

講到電池,就得提到台灣最大正極材料上游製造廠康普 (4739-TW),主要產品為氧化觸媒、動力電池材料等,打進日本 Panasonic 產線,為其電池正極材料供應商,客戶包含日本前三大電池正極製造商。

Q1 動力電池占營收比重提升至 59%,目前也積極開發歐洲市場,第一季 EPS0.93 元創高,己為去年全年 50%,5 月更大賺 0.39 元,股價剛站上百元關卡,以 107 年股價來到最高 150 元,當時本益比 32 倍來看,如今台股創高,目前本益比 28 倍。

萬寶投顧楊惠宇強調,在車用半導體,電池都己發動狀況下,投資朋友不可忽視為「電動車之眼」- 光學鏡頭!

電動車最大兩個亮點:電池及自駕,要讓車子搜集許多資料,需要用到大量鏡頭,一台汽車裝置十顆以上為基本,比起手機多出數倍,股王大立光 (3008-TW) 錯失車載商機,股價自 6075 腰斬至 3100,反觀另一對手舜宇光學因及早切入,股價一年內由 103 港元翻倍至 232 港元,股價走勢也說明市場主流為何。

由於電動車需要長期認證,故新廠切入較具難度,此時若能得到富爸爸的資源協助,將可達到縮短時程優勢。

淳安 (6283-TW) 原為手機及電腦鍵盤製造商,9 年前轉為觸控面板廠,5 年前跨足車用電子,獲中國敏實集團入股 17.73% 為第一大股東,敏實為全球最大汽車零組件集團,零組件市佔過半,並於去年和鴻海 (2317-TW) 策略聯盟往車用鏡頭發展,目前倒車影像及環景 VGA 鏡頭己出貨美」日、中,營運也開始由虧轉盈,股價剛打底完成,有機會隨電動車題材發酵。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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