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6月蘋概股為投資主旋律?

【撰文/陳子榕】

台股這一波從近期波段低點15,159點起算,已經回升1,954點,漲幅12.89%,而台積電(2330)也是從5/12開始同步由低點518元展開反攻,短短半個多月已經來到600元大關前面,週一收在最高點597元,站上所有均線,波段漲幅達15.25%,還跑贏大盤,而且外資從3月底以來持續買超台積電57,204張,投信則從5/4以來加碼買超9,919張。

除了台積電將衝600元,聯發科(2454)股價一樣已經重返挑戰千元,至於股王則由矽力-KY(6415)榮登寶座,股價一樣創新高來到3,785元。

種種跡象顯示,電子股整體成交比重雖然仍偏低,但已經開始發動攻勢,尤其進入第二季尾端,未來要迎接的正是電子股的傳統旺季,因此在傳產族群之外,電子股可望百花齊放。

6/8蘋果即將召開蘋果開發者大會WWDC,外界預期今年有可能在新的軟體服務發表之外,新的MacBook Pro也可能亮相。而蘋果正好也在此時公布2020年全球前200大供應鏈名單,台廠除了老班底台積電、鴻海(2317)、大立光(3008)、國巨(2327)、電子5哥等之外,新上榜有6家,包括雙鴻(3324)、康控-KY(4943)、GIS-KY(6456)、茂林-KY(4935)、嘉澤(3533)與晶技(3042)。

其中,獨拿蘋果發光鍵盤訂單的導光板廠茂林-KY,去年受惠於蘋果將發光鍵盤改回剪刀腳設計,IT產品營收占比衝上7成,成為營運主動能,今年隨著蘋果MacBook Pro新品即將上市,也將帶動一波拉貨潮。

而嘉澤主產品包括了I/O 連接器、CPU Socket、DDR 插槽等零組件,推估產品廣泛導入蘋果筆電、電腦及平板等產品,嘉澤營收已經連續2個月正成長,前4月累計營收達64.81億元,年增33.47%,近期三大法人偏多操作,股價也剛站上歷史新高607元。隨著蘋果新品陸續發表上市,供應鏈業績都將發光發熱。

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