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美財報周 台系相關廠樂觀向前衝?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,週一(4/26)股匯雙雙發威,新台幣收盤正式突破28元關卡,收在27.959元,創24年來新高;而台股在驚驚漲的格局中,再度創下歷史新高,並留下一個漂亮的多方缺口,盤中晶圓雙雄台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)聯袂拉抬,聯發科(2454-TW)股價也順勢奔上新高1,100元。

除了電子股,傳產、金融表現也不俗,航海王仍傲視群雄,在陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)帶頭下,多檔亮燈漲停,金融股開發金(2883-TW)、宏遠證(6015-TW)、福邦證(6026-TW)等也大漲,台股百花齊放,一片欣欣向榮。

歷經傳產大噴漲之後,資金慢慢向電子股靠攏,電子股的成交比重已經拉升近60%,近期法說題材者已開始反應利多,像4/28召開法說的聯電,週一股價先狂漲8.42%,收在最高61.8元,寫下20年來新高價位;4/29友達法說,預期第一季面板漲價推升獲利,第二季報價仍續大漲,4、5月面板價格單月漲幅估達5~8%,因此單季營收有機會重返千億元大關,友達股價剛創波段新高,拉回後有機會再續攻高點。

而美國科技股方面也有亮點,本週多家科技巨擘將陸續公布財報,4/26由特斯拉打頭陣,緊接著微軟、Google母公司Alphabet、超微、蘋果、臉書、高通、亞馬遜等指標性企業,也將接棒公布營運狀況。從最近股價表現來看,亞馬遜股價歷經2個月低迷,已重返3,300美元,亞馬遜國際市場營收成長已翻轉超越美國本土營收,且美國電商滲透率也才20%,還有很大成長空間,相關概念股包括做電子標籤的晶宏(3141-TW)、鈺創(5351-TW)、元太(8069-TW),資料中心的智邦(2345-TW),智慧音箱廠新唐(4919-TW)、微機電麥克風(MEMS Mic)大廠鈺太(6679-TW)等都可以留意。

另外,蘋果方面,市場預估即將公布的營收將年增31.6%,至767億美元,EPS年增53%,至0.98美元,iPhone、Mac、iPad等各項產品營收也都預估成長,而蘋果近日又推出春季新品,相關供應鏈包括晶圓代工台積電、鏡頭廠大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)、ABF載板欣興(3037-TW)、背光模組廠瑞儀(6176-TW)、驅動IC廠聯詠(3034-TW)、電源供應器台達電(2308-TW)等都可望在第二季開始出現拉貨潮。

萬寶投顧陳子榕指出,4/13我就為大家推薦鈺太(6679-TW),當時股價才281元,週一創歷史新高,大漲49.5元,漲幅約20%;另外,上週4/23才推薦的百和興業-KY(8404-TW)週一也是站上漲停板49.85元,現賺10%;4/8推薦的聯電股價也是從51.5元漲到61.8元,上漲10.3元,漲幅20%;3/26推薦的聯發科,當時股價才930元,現在已經創新高至1,100元了,漲幅也是近20%,而隨著聯發科業績逐日增溫,股價後市依然大有可期。

聯發科(2454-TW)第一季營收1,080.33億元,優於原訂964億至1,041億元目標,季增12.06%,年增77.5%,創單季新高;外資看好聯發科第一季毛利率成長至44%,第二季挑戰45%,EPS上修至53元,目標價1,500元,明、後年EPS上看56元、61元;第二季5G手機、 WiFi、特殊專用晶片(ASIC)、遊戲機晶片拉貨力道續強,估營收再攻頂,季增12~13%;高通產能受限,OPPO、Vivo旗艦手機將擴大導入聯發科高階產品,聯發科今年營收可望逐季成長;年底推出新世代5G晶片天璣2000,採雙產品模式,同步搶攻高階毫米波及低階Sub-6市場,為明年上半年主要利器。

中探針(6217-TW)3月營收2.28億元,月增21.27%,年增21.08%,前3月累計營收6.81億元,年增45.96%;受惠全球車市復甦,以及美國政府擴大電動車補助市場,營運成長看旺;擬發放1.05元現金股利。

和大(1536-TW)3月營收5.42億元,月增28.69%,年增23.19%;第一季合併營收為15.73億元,年增11.72%,創3年來同期新高;全球車市增溫拉貨,新舊客戶訂單陸續確定,嘉義三廠將投產,預計先啟動4條自動化AI智能產線,樂觀看待新訂單挹注;和大為全球電動車減速機構最大供應商,供應機電系統占全球25%以上,具領先地位,隨汽車產業加速發展,營運持續看俏。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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