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IC亂象吹到小股 誰最低估?

【撰文/莊正賢】

探究這波IC設計供給面缺貨現象,ODM組裝產能沒有瓶頸,最難是零件一套兜到好,先進製程晶片如處理器CPU、繪圖晶片因為是使用先進製程,沒有缺產能的問題,但最缺是周邊IC,現在100~200美元一顆的高階晶片,在等一顆5毛或8毛的低階晶片配好去生產,生產面的功夫是兜出來的,如何最快配好,是每個廠商都面對的問題。例如聯發科的高階晶片,沒有旁邊的記憶體IC、控制IC、MCU等低階IC,也無法出貨給客戶,所以現在大廠只要有低階IC的貨都收,可能都是第二、第三供應商,IC產業變了,這是過去業界沒有碰過的事情,現在都碰到了,這樣的亂象造就很多飆股,尤其配合現在的內資盤,越便宜的IC股漲越兇悍。

為什麼低價IC能亂飆

這些過去很便宜只有10~20元的IC設計股,通常都是技術落後,或是產品屬於舊世代,不僅產品價格低,需求量也低,過往業績都是長年虧損,或是損益兩平,庫存過多,股價長期處在低價,但沒想到這波浪潮,反而讓這些長期庫存高的公司發了大財,這些幾毛錢的IC因為市場越來越缺,也沒有多的產能生產,大廠就算加價購買成本也不會提高多少,一樣還是低價,但是對這些技術層次低的公司來說就不一樣,毛利、營益率以及EPS就會大幅跳升,本益比也就提高,股價就有空間飆漲。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1429期】

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