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低基期電子股將反彈

【撰文/黃清照】

去年車用零組件谷底反彈,下半年開始復甦,今年上半年將迎來第一波的成長,汽車零組件中,又以汽車電子最為火熱,全球電動車、自駕車的領頭羊Tesla去年出貨量逼近50台,年曾36%,是疫情肆虐下少數能夠交出出貨量成長的車廠,更讓特斯拉穩居全球電動車出貨量第一大廠,可是,就算特斯拉今年出貨量可以倍增至百萬台,出貨量規模與全球前十大車廠相比,仍是「小巫見大巫」。然而由於市場上的車用晶片稀缺,使代工廠跟著受害,不過由此利空可以察覺,什麼樣的零組件將會脫穎而出?

在車用電子中,去年到今年漲幅最大者,非屬同致(3552)莫屬,同致先前受中國車市影響甚大,去年跌至最低點24.7元,今年最高漲到379.5元,雖然本州跌破月線320元,但股價仍在多頭走勢中,並且一路大漲了14.3倍,股價相當強悍。先前介紹的銅箔基板廠騰輝-KY(6672),終端也是供給特斯拉,近年來專攻利基型車用、5G、軍用板,股價今年跌到62.5元後,逆勢反彈上95.5元,上漲52.8%;錩新(2415)為特斯拉車用音響廠,去年最低跌到10.1元,今年最高來到48.55元,大漲3.8倍;貿聯-KY(3665)去年股價最低跌到127.5元,今年最高漲到325元,波段大漲1.54倍;鴻海旗下的乙盛-KY(5243),股價由22.8漲到75.5元,波段大漲2.31倍。

這些特斯拉概念股有一個共通點,就是股價上漲到一個段落,不約而同來到整理斷了,大多數都收斂到月線附近整理,我認為股價將由低基期的汽車電子股作反彈,就如為升(2231)因電裝毫米波雷達行人偵測系統產品切入北美電動校車供應鏈,校車行人偵測系統業務觸角延伸到美國15州,股價在大盤回檔時,逆勢走高,就是因為基期低、股價還在年線附近,3/2開出第一槍,股價漲停板,現在低基期的汽車電子將會比價上漲。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1427期】

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