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傳產漲價缺貨股看誰?

【撰文/莊正賢】

2018年被動元件掀起一波漲價、缺貨熱潮,有參與當年盛況的投資人就清楚知道,漲價、缺貨有多麼可怕,短短4個月國巨(2327)從300元漲到1305元,上漲4倍之多,從MLCC擴散到電阻、電感,再擴大到矽晶圓、二極體類股,當初都打著「漲價概念股」一起飆漲,從此之後,「漲價、缺貨」就成為了股價上漲的最佳燃料,也等同於是「飆股」的保證書般。

2020年開始上游電子零組件缺貨、漲價一直延續到至今,晶圓代工缺產能漲價,推升IC設計、IC封裝漲價,記憶體因為三星產能轉做CIS,再加上伺服器回溫,報價今年以來上75%,面板因為缺面板驅動IC、玻璃基板也漲價,這些「漲價、缺貨」造就了數不清的飆股。

除了電子股以外,傳統產業也有「漲價、缺貨」的概念,2020年的海運股長榮(2603)、陽明(2609)就是最好的例子,今年航空股華航(2610)宣布3/3開始調漲30~40%貨運價格,股價馬上創下2015年6月以來新高。隨著疫苗施打,確診人數快速降溫,全球經濟走向復甦的階段,將帶動新一輪的經濟復甦「漲價、缺貨」股發威。

中國減產改由進口替代

中國大陸「十四五」計畫不斷投入基建建設,包括大眾運輸、高鐵、5G基地台等各類大興土木計畫,因此對鋼材的需求連帶增加,而作為世界上最大的鋼鐵生產國,在環保意識抬頭,且消除全球供應過剩的狀況下,持續減產,改由進口。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1427期】

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