PS 5宅經濟發燒 誰具有漲相?

【撰文/陳子榕】

歷經7年的等待,索尼(SONY)新一代遊戲主機Play Station 5(PS5)終於面市,11/12將正式在全球七個國家,包括美國、日本、韓國、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥等地販售,台灣則被列在11/19第二波銷售市場。

新推出的PS5搭載AMD 7奈米製程的8核心Zen 2微架構晶片,並採用Nvidia客製化顯示卡,以及SSD和UHD(Ultra HD)藍光機等配備,不但整體效能明顯提升,黑白雙色混搭的流線科技造型,更是驚艷全球目光。

萬寶投顧陳子榕指出,玩家到底有多愛PS5呢?根據市調公司VGM所做的調查,美國遊戲玩家熱愛PS5更勝新型的Xbox,在已經預購的玩家中,更有高達72%的玩家會選擇搭載了UHD藍光的PS5光碟機版。

在9/17索尼(SONY)公布PS5售價(光碟版499美元、數位版399美元)後的隔天,預購活動在全球一開賣,立即遭到玩家全數秒殺,各地都出現搶購熱潮,無論實體或網路通路都出現排隊也預購不到的現象。網路上更出現不少黃牛亂象,不但價格一轉手就狂翻好幾倍,eBay更出現新台幣70萬元的天價,玩家瘋狂的程度實在令人瞠目結舌。

正因為PS5實在一機難求,所以市場上傳出PS5因為主機關鍵的系統單晶片(SoC)良率不佳,所以產量由原定的1,500萬台下修至1,100萬台。不過索尼公司立即出面否認,強調預估數字從未改變。

檢視上一代PS4在2013年11月推出之後,首年度就創下700萬台的銷售數字,累計到今年6月底為止,則已經有1億1,210萬台的銷量。PS5未演先轟動,加上疫情持續刺激宅經濟,我們已經可以預料到,隨著PS5上市腳步逼近,相關供應鏈族群的業績即將噴發,而且PS5價格比上一代貴,相關供應商的毛利可望提升。

萬寶投顧陳子榕指出,在PS5概念股當中,包括替AMD代工的台積電(2330-TW),IC載板廠欣興(3037-TW)、南電(8046-TW),均熱片供應商健策(3653-TW),組裝廠和碩(4938-TW)、鴻準(2354-TW),電源供應器群電(6412-TW)、群光(2385-TW)、台達電(2308-TW)、光寶科(2301-TW),供應接頭電子組件廠正崴(2392-TW),微機電(MEMS)麥克風廠鈺太(6679-TW),以及快閃記憶體控制晶片商群聯(8299-TW),都是法人點名的亮點。

萬寶投顧陳子榕指出,當面臨美國總統大選不確定因素時,操作上以籌碼為依歸;金流增的個股,早晚動;例如,10/12上週一的力麗(1444-TW)上週五最高15.85元,創波段高點,力麗一週內漲幅高達23%;上週四(10/15)所講的聚隆(1466-TW),由當下23.3元,漲至週一漲停作收28.75元,連續兩天漲停,並創波段高;漲幅高達近30%;看我文者,不會跟隨市場傳聞去追漲殺跌;甚至往往領先市場題材,而領先佈局下一輪的主流;這就是我利用籌碼選股,再搭配技術分析的好買點,如此,你的好股票才會抱得住,也不會輕易殺低;依此紀律操作,善設停損停利,可說十拿九穩。請參閱10/15《歐疫嚴峻 非接觸產業再起?》

欣興(3037-TW)ABF載板市場供不應求,近期稼動率持續滿載,明年載板面積擴張下,缺口比原先預估的15%還要吃緊;HDI步入iPhone 12新品發表,產品單價可望提升,估第四季營收貢獻逾20%,加上PS5推出備貨及拉貨潮,業績持續看旺。9月營收79.24億元,年增1.88%,累計前9月營收YOY 8.93%。

和碩(4938-TW)9月合併營收1,261.46億元,月增19.44%,創今年以來新高;9月筆電出貨量約100萬台,第三季出貨量估300萬台左右;桌機和母板9月出貨量月增10~20%;隨著iPhone 12和PS5上市,10月營收預料明顯攀升,預估第四季將迎來今年營運高峰。

鈺太(6679-TW)9月營收1.81億元,YOY 44.23%,第三季營收同步衝高至5.17億元,雙雙改寫歷史新高。疫情帶動NB應用,D-MIC今年市占率估達四成,明年估邁向五成;A-MIC 4月起亦出貨供應PS5。訂單能見度已到年底,預估第四季淡季不淡,業績動能逐月成長,可望改寫紀錄,法人預估全年每股純益達7元以上。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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