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僑威營運大爆發

【撰文/王榮旭】

美股表現超強,四大指數輪流創新高,台股即便萬三卡關,並無大跌空間;聯準會發表的新通膨政策,讓投資人相信現行的低利率政策還將維持一段時間,有利資金持續湧向新興市場。台股站在歷史高檔,上漲有壓力但下跌空間也有限,預計將維持箱型區間整理,9月份大盤空間不大,所以要尋找個股中的機會。近期電子股大多是中小型股單兵突破,其中進可攻退可守的,我認為還是那些上半年財報不錯,且第三季業績還能維持的個股。上半年業績亮眼的電子股大多來自NB與平板供應鏈,例如受惠於遠距商機的圓剛(2417),8月份股價飆漲95%;或是做電腦周邊零組件的曜越(3540),8月也漲了30%;還有做NB電池的加百裕(3323),股價也在8月大漲36%。現在8月營收陸續開始公布,相信NB相關個股的業績還將持續亮眼。

GIS擁三大利多

美股近期的兩個領頭羊是剛剛實施分割的蘋果和特斯拉,這兩家公司在台灣的的供應鏈自然也就水漲船高,比如說領先國內業者率先打入特斯拉供應鏈的TPK-KY (3673),供應Model 3的中控顯示相關產品,再加上TPK也是蘋果平板供應鏈,今年NB、平板受惠疫情帶動遠距商機,TPK上半年EPS 0.85元,數字看著不多,但年增高達3.4倍,第三季進入傳統旺季,估計營收季增可達15~20%。值得留意的還有GIS-KY(6456),上半年獲利5.9元,全年EPS上看11~12元,目前本益比只有12~13倍,在蘋果iPad及筆電份額持續增加之下,明年GIS的獲利會更加可觀。另一方面,蘋果將力推Mini LED iPad以及MacBook的布局,GIS有機會搶得比較高單價的訂單,加上第三季進入營收旺季,GIS短線將有機會挑戰前高。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1401期】

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