瑞儀搶蘋果Mini LED訂單

【撰文/王榮旭】

7/28爆出3489億天量,卻收了一根長黑K棒,技術面是整理訊號,整理有兩種,強勢整理就以盤代跌,弱勢整理就是拉回測支撐,7月櫃買指數領先大盤拉回,走小abc三波的修正,測完季線支撐,又再漲起來。受惠雙率低,大盤維持強勢整理,持續沿著5日線向上,類股呈現良性輪動,台積電漲多熄火,資金往其他族群流入,反對細水長流的多頭行情有利多,半導體是電子最上游表現強勢,代表電子中下游未來業績有看頭,連18年都沒漲的聯電(2303)最近也大漲起來,大家不要預設立場,以為股本大就不會漲,電子股正展開輪動,不僅半導體,面板友達(2409)及群創(3481)最近底部也越墊越高,8月來彩晶(6116)大漲15%,面板雙虎Q2虧損縮小,隨三星及LGD退出LCD生產,面板市況將好轉,明年轉盈機會大增,目前友達及群創本淨比分別只有0.58及0.37都非常低,後續是否接棒補漲,值得留意。

友達也要推Mini LED面板

友達下半年將推新的Mini LED面板,也將會持有晶電(2448)與隆達(3698)合併後新公司股權,掌握Mini LED晶粒及封裝產能,今年下半年Mini LED的需求將啟動,因為蘋果跟三星都將採用這一技術,明年進入大爆發期,三星要推出Mini LED的電視、蘋果要推出Mini LED的平板和筆電,股價往往提前反應,最近Mini LED供應鏈一檔一檔漲起來,晶電股價創2年半來新高,過去人們總認為這種大牛股漲不動,但台積電、聯電及世界先進(5347)這些大牛股,今年都大漲特漲,108億股本的晶電算大?晶電計畫斥資60億做資本支出,其中大多將用於Mini LED,上游驅動IC的譜瑞(4966)勢必也將受惠。Mini LED由於晶粒小,一個平板就需要超過1萬顆,電視更需要4-5萬顆,這樣一來過去晶電產能過剩的問題可能將轉變成優勢。Mini LED產業中還有下游封裝的隆達(3698),PCB版的臻鼎-KY(4958)、泰鼎-KY(4927),以及背光模組的瑞儀(6172)。

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