記憶體漲價的大贏家威剛

【撰文/王榮旭】

中國各地復工一再延宕,即使到了2月10日,全國復工率也低於20%,但與此同時,大陸股市在第一天的大跌後迅速回漲,連續7個交易日收紅,且大多是開低走高,幾乎收復年後跌點。利空風暴中心陸股不跌,週邊國家能跌到哪裡去?除非有新的重大利空,台股再跌破底的可能性很低,美股表現更強勁,除了半導體受供應鏈影響震盪較大,其他美股三大指數都在年後創下新高。台積電(2330)公布營收,月年雙增,年增超過3成,元月交出亮麗成績單,電子最上游訂單仍強,上市櫃公司1、2月營收目標雖然受年假與疫情影響調降,但預計未來需求將增量回歸,因此全年目標下調有限,以聯發科(2454)為例,其對於第一季的業績難以避免地下修,但是從第三季開始,因預期5G的晶片將會放量,全年業績還是會比去年成長;又如欣興(3037),雖然部分產能位於武漢,但10日股價仍然從谷底強拉,幅度接近1成,武漢疫情確實衝擊大部分公司第一季的營收,但是依照過去經驗,消費只是遞延,該花、想花的錢未來還是會花掉,所以大部分公司是調降第一季到第二季的業績目標,全年目標並沒有太大改變,因為下半年遞延的消費就會爆發出來。

面板雙虎復原速度快

誰在這一波利空受傷最小,復原的速度也會最快。像從農曆年前就分析看好的面板族群,因為在去年日韓相繼減產之後,讓今年面板的供需恢復平衡,友達(2409)與群創(3481)受惠面板漲價的程度高,另外,新型冠狀病毒疫情爆發,災區震央所在的武漢封城,武漢在大陸又是面板的生產重鎮,估計大陸面板產能會下降15~20%,面板雙虎不僅僅受惠漲價行情,還有轉單的效益。今年以來,外資投信看準友達、群創業績潛力,大舉布局,外資買超友達14.5萬張、投信買超3萬張,群創則是外資買超10.2萬張、投信買超9.5萬張。友達雖然去年賠錢,但估計已到谷底,今年面板價格拉抬,預計營收將隨之翻紅。

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