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資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08萬寶週刊

【撰文/黃清照】

台股加權指數持續驚驚漲,無論美股如何拉回整理,台股總是相對抗跌,力守五日線之上,難道是因為明年選舉將至?不知道投資朋友是否還記得,2016年總統大選前,台股站上萬點後,連續下跌4個月拉回7200點,反倒是選舉後台股緩步站回萬點,並將指數持續向上推升;其實回推到2012年也是如此,因此選前政府撐台股並不是那麼的準確,而大盤漲勢力道越來越疲乏,雖然仍有上攻的可能,但追價意願不高的情形下,不如拉回找支撐,OTC指數表現就比較乾脆,雖然上周漲幅落後大盤,本周二打到下降壓力線後拉回翻黑,並且帶大量,這種情形看過去資料通常都還會有一波跌勢,這時候若還持有高基期持股就要當心了,因為沒有業績支撐,純靠做夢的股票總有一天會醒,有業績支撐的且低基期的股票在大跌段才經得起考驗,若指數回檔整理,類股良性輪動,低基期股票補漲,反而更有比價效應。

近期PCB算是盤面強勢的族群之一,自八月底燿華(2367)、華通(2313)、楠梓電(2316)領先上漲,燿華第二季賺0.81元較去年成長5倍,上半年賺1.14元更勝去年全年,當然我們現在看到這些領漲的個股還在高檔整理,但股價無法持續攻高,之後就換漲ABF的欣興(3037)、南電(8046),欣興也創下季期新高,南電日線連八紅,股價同樣也都有一波漲幅,雖然產業面持續看好,但追高也不見得討的到便宜。上述這些個股特色就是都已上漲一段,在大盤遲遲無法上攻的時候,資金往往就會往基期偏低的個股去找出路,嘉聯益(6153)及瀚宇博(5469)就是最好的例子。

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嘉聯益、瀚宇博低檔補漲

受惠5G高頻天線需求增加,台郡(6269)及嘉聯益業績持續看俏,而目前手機天線主要以LCP跟MPI天線為主,台郡兩者通吃,台郡不僅在今年蘋果新機的MPI材料天線及新一代的LCP大有斬獲,也陸續通過非蘋客戶認證,今年業績也相當亮眼,第二季獲利季增108.7%、年增64.4%,Q2 EPS 0.77元,上半年賺1.13元,下半年進入旺季,而隨著未來5G規格更換,PCB製程越來越精密,將朝細間距發展,隨著5G產品明年量產,超細線路產品也將加入。

不過同樣為5G天線軟板廠的嘉聯益,產品以手持產品天線為主,無論是上天線、下天線、4到6層板天線模組,甚至是LCP材料天線等,嘉聯益都已佈局,隨著蘋果新機拉貨啟動,嘉聯益7月及8月合併營收33.62億元,已達第2季合併營收76.23%,嘉聯益預估,第3季業績會比第2季及去年同期好。

由於5G軟板層數較4G規格要高出許多曾,且將需要更多天線來支援傳輸速度,LCP做出來的天線會比MPI更薄,所以在5G時代,LCP將大大取代MPI,而嘉聯益專攻LCP天線,在LCP天線軟板的部分比台郡更純,將來想像空間更大。除此之外,嘉聯益雖然掉了蘋果的單,不過由於新廠可望供貨於非蘋廠商,且傳出可能接到華為及OPPO的新單,下半年可望漸入佳績,明年蘋果5G手機改款,獲利將更有想像空間,將會是新的一檔蘋概股大黑馬。嘉聯益股價站上年線,並且打出W底,將轉強補漲。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1352期】

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