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從中國股市選去美化飆股

【撰文/邱敏寬】

在川普又高調表示需要全方面的協商,而不是要小成果後,讓人不免要擔心,這場美中角力戰要打到什麼時候,其實我可以大膽預言,這場戰爭不會結束,甚至才剛剛開始,就像過去所有的世界大戰一樣,當強權要更替的時候總需一戰,只是過去是比刀槍是比武力,但現在的中美貿易戰,其實是種沒有煙硝味的戰爭,是種規格戰,過去美蘇冷戰的時候,戰鬥機規格叫作米格對決F系列,但是未來的規格戰是沒有武器的,就像現在的5G,就像未來的系統對決,可能就是中國的鴻蒙對決GOOGLE,這些都很難讓中美貿易戰休兵,只是以不同的形式出現,而台灣電子股則最有可能在這場戰爭中左右逢源。

有人左右逢源 有人趁機卡位

過去台灣電子股總是以歐美品牌代工為主,畢竟過去中國品牌並無法揚威國際,但在這場新的規格戰中,中國品牌與規格已經壯大,並且在種種考量下去美化,但因為又無法一步登天,所以台灣的關鍵零組件,成為他們在去美化的最大推手,所以我才說這次台灣電子股充滿機會,有競爭力的就像股王大立光(3008),是大家不能沒有妳,所以不管是哪個品牌的手機,只要是高規的鏡頭,就少不了大立光的鏡片。有的公司則趁機替補上美國的缺口,我舉例像今年IC設計漲最兇的立積(4968),就是因為打進華為供應鏈,股價從今年初不到四十元,一口氣漲到175元的天價。

而最近最明顯的族群則是在PA,在華為的海思有自行設計PA的能力後,將訂單全都轉到台灣,高階的交給穩懋(3105),所以讓穩懋的股價終於有突破277天險的機會,一度超過三百大關。中階則交給宏捷科(8086),而讓公司營收大增,八月營收月增率達到18.3%,年增率更高達76.6%。而兩家代工者在產能大開下,對上遊的需求越來越大,而兩家的上游都是台廠的全新(2455),也讓公司的股價一飛衝天,外資連續買超,聯袂創了波段新高,這都是去美化造成的結果。

中國股市科技股是新指標

但還有什麼受惠者呢?其實我們最簡單就由中國股市創高科技股來觀察,可以找出去美化的幾個主流,第一個是是周刊長期追蹤由楠梓電轉投資的滬士電子(002463),周一又創歷史新高,可以看到兩大部分的帶動,一個是PCB一個是5G,因為滬士電就是因為5G相關的PCB而大漲,另外一檔郭明錤分析師提到的深南電路(002916),股價也不斷創高,股價高達159元人民幣,當然國內的PCB股就顯得不貴了。更厲害的就是PCB市值王鵬鼎(002938),本周也在創歷史新高,市直逼近四千億,而最大股東也就是台灣的臻鼎(4958),光持有鵬鼎的價值就逼進一股三百元,也是母以子貴概念股。就算看到PCB上游生益科技(600183),股價也創了新高,也讓台灣的銅箔基板股欲小不易。

而中國的半導體也不含糊,聯發科(2454)的轉投資匯頂(603160)本周又創了歷史天價,225.05元的收盤價換算台幣是千元的股價,市值破千億人民幣,當然是中國IC設計的指標。聯發科在5G進度大超前,當然也有機會持續往上邁進突破壓力區,聯發科的轉投資都不含糊,我們看到測試版的精測(6510),在投信積極買超下,股價大漲到891元的波段高點,1350期周刊我們在中秋選股中也介紹聯發科轉投資的揚智(3041),切入智慧家庭,與聯發科集團母子共榮,股價表現更為亮眼。

此外中國FLASH的龍頭兆易創新(603986)本周也以181.87元的天價創了歷史新高,這家公司還不太賺錢,股價換算成台幣等於一股超過七百七百,難怪旺宏(2337)之前也創下波段新高,第三季有回沖利益,比價效應十足。不過比較起來旺宏的子公司欣銓(3264),本身除了旺宏的訂單外,還有合併全智科有PA的訂單,加上大客戶台積電擴廠的效果,我認為也可以留意。

【完整內容請見《萬寶週刊》1352期】

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