由A股黑馬找台股明星

【撰文/蔡明彰】

上期我分析過大陸發展自主的半導體供應鏈,造成今年來A股的飆股落在科技股,尤其5G、AI時代來臨所有電子應用產品的規格全部變更,半導體最上游的IC設計最率先受惠。

大陸IC設計超車台灣

大陸IC設計業迅速崛起,2017年起產值已超車台灣。但兩岸半導體是處在相互競合的狀態,在某方面是對手,某方面又要合作。大陸官方全力扶植本土IC設計,在2018年12月31日前自獲利年度起計算優惠期,前兩年免徵企業所得稅,第3~5年減半徵收。種種利多政策,今年A股的公募基金大舉鎖定樂觀看好的IC設計。最誇張是今年A股第一飆股的卓勝微電子,獲得華為轉單RF元件設計,7月28日一場研調會(台股的法說會)引來173家機構,卓勝微今年大漲900%。

2018年大陸IC設計產值2515億人民幣,年增23%,2019年受中美貿易戰影響估產值來到2965億人民幣,增速雖放緩仍有17%。對比今年台灣半導體增速估計只有個位數,於是可以理解為何台廠獲得華為轉單會股價大漲。

投資不要井底之蛙,讀者務必詳加研究大陸IC設計龍頭的未來發展,哪些台廠因合作而受惠?哪些因競爭而受害?

韋爾為何大漲3倍?

2018年大陸IC設計企業營收前10名,分別海思、紫光展銳、北京豪威、中興微電子、華大半導體、匯頂科技、北京矽成、格科微、紫光國微、兆易創新。前三大的海思、紫光展銳、北京豪威都沒有股票上市,海思、展銳大家較熟,北京豪威前身是美國豪威,是全球僅次於索尼、三星的第三大CMOS圖像感測器,產品運用在智慧手機攝像頭、車載攝像頭、醫療攝像頭、監控設備、無人機、AR/VR攝像頭等。今年韋爾股份出價130億人民幣收購北京豪威85%股權,韋爾本身就是半導體公司,收購北京豪威可補強發展,居然今年來股價從不到30元漲到目前113元人民幣,大漲3倍。

【完整內容請見《萬寶週刊》1352期】

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