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帶動拉升台灣相關IC設計股中國十大IC股拉升比價

【撰文/朱成志】

全球市場研究機構TrendForce集邦資料顯示,2018年中國IC設計產業產值人民幣2515億,年增近23%。中國IC設計營收排名前三大企業為海思、紫光展銳與北京豪威。接著依次是中興微電子、華大半導體、匯頂科技(台商)、北京矽成、格科微、紫光國微、兆易創新(如附表)。2019年受到美中貿易戰衝擊,成長速度將放緩至17.9%,產值預估近3000億人民幣。

展望未來的中國「去美化」之下,半導體產業一定會快速成長,已出現今年狂漲10倍,本益比261倍的晶片股:卓勝微電子,匯頂2016年10月上海上市,連拉20根漲停,9/24創天價231.8元,成為首支市值破人民幣千億的IC股王,母公司聯發科之前曾出售持股,至今持股13.6%成為第二大股東,市值626億台幣,約3.9個股本,匯頂的超薄屏下光學指紋辨識IC,可用在5G,加上聯發科旗下的奕力,有整合觸控的面板驅動IC(TDDI),聯發科又推5G SOC晶片出來,三者整合服務中國手機,台灣IC設計股會不比價嗎?

中國十大晶片股只有一半掛牌

海思2018年營收成長近30%,主要受惠於母公司華為手機出貨的強勢成長;格科微營收成長高達39%,受益於CIS需求強勁及晶片價格上漲等因素;而兆易創新受惠於上半年Nor Flash漲價及MCU的業績成長,整體營收成長約13%;紫光國微受益於智慧安全晶片等業務的高速成長,營收成長約28%。匯頂科技(603160)去年因為受到指紋識別晶片出貨及晶片平均銷售價格(ASP)下降的影響,營收衰退13%;不過今年上半年營收已恢復成長,達28.87億,年增108%,獲利達10.17億,成長達8倍之多,今年股價大漲171%。

紫光展銳將於2020年下半年商用化新一代通信標準5G的SoC(system on chip)晶片,華為海思、紫光展銳及聯發科都出晶片以取代美國高通,但高通執行長表示仍一直想辦法能供貨給華為。聯發科目前領先展銳。紫光展銳在今年5月份開始啟動科創板上市,計畫在2020年正式申報科創板上市,以中國股市的熱度,一旦掛牌則募資易如反掌,如匯頂、卓勝微模式就厲害了,未來是聯發科的強大競爭。

北京豪威排名第三,是全球前三大CIS影像感測器供應商,2018年營收人民幣100億,年增 10.5%。1349期華山論劍Part3:「2020 CIS感測器將大爆發」,當時我分析韋爾股份(603501.SS)今年4月份以現金141億人民幣直接、間接收購北京豪威100%的股權,今年上半年利息支出增加約5972萬元,因此獲利減少,但股價今年大漲261%,由1349期當時的天價100元(人民幣),一度又漲16%到116.44元,今年晶片前三大就少不了本益比超過5000倍的韋爾啦!北京矽成是控股型公司,真正核心是旗下的原在納斯達克上市的ISSI。2015年底被北京矽成以7.8億美元私有化收購,ISSI Cayman以及SIEN Cayman原均為ISSI的子公司,在私有化完成後被調整為ISSI的兄弟公司。經營各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲晶片及ANALOG類比晶片的研發和銷售。

【完整內容請見《萬寶週刊》1352期】

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