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聯發科大牛翻身 IC設計股比價

【撰文/王榮旭】

美、中新一輪談判雖然敲定10月初舉行,但市場不敢抱以太大期待,對股市最大的利多還是資金寬鬆,上週中國人行宣布降準,流動性進一步寬鬆的預期正在增強,若美國FED 9∼10月各再降息一次,全球央行將跟進寬鬆貨幣政策,資金是推升股市的火種,台股整體仍受貿易戰負面影響,中國「去美化」及歐美規避「產地中國」,卻讓不少台廠有轉單效應,台積電挾先進製程左右逢源,蘋果及華為新手機晶片都向台積電投單,而且全球5G需求比預期強,高通及聯發科5G晶片最快Q4也會向台積電投單,7奈米訂單大爆發,帶動台積電股價再次逼近今年高點,業績及股價有機會改寫歷史新高,台積電佔大盤權重達2成,台積電強,大盤自然不弱。

聯發科5G晶片商機爆發

1348期分析晶圓代工、IC設計及封裝測試等業績好,果真京元電營收連續4個月創歷史新高,估計9月營收將再挑戰高峰,8月下旬看好IC設計聯發科(2454)受惠貿易戰開打後陸廠「去美化」,大陸晶片自給率不足,轉向台系IC設計公司下單,聯發科領先開發5G晶片,性價比高,囊括OPPO、Vivo等大陸品牌手機晶片訂單外,也有機會打入小米及華為供應鏈,聯發科毛利率上半年已拉過4成,5GSOC(系統單晶片)不僅單價高,中國加快5G政策,陸系客戶希望提前出貨,聯發科下急單生產,趕年底前量產出貨,不僅大陸市場晶片市佔率可望提升,本週傳出三星及Intel也正評估採用聯發科5GSOC,聯發科最近果真大漲已經逼近400元,聯發科大象也能跳舞,中,低價IC設計可望掀起比價行情。。

原相、新唐營收創新高

IC設計旺季效應發酵,如信驊(5274)、神盾(6462)、立積(4968)及致新(8081)等強勢股,8月營收皆如預期創新高,少數如原相(3227)及新唐(4919)8營收也創新高,但股價在相對低檔,原相除原本滑鼠出貨旺季,任天堂新款遊戲機正式進軍中國,銷售優於預期,同為任天堂供應鏈的旺宏,8月營收也創同期新高,。

【完整內容請見《萬寶週刊》1350期】

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