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七月營收創新高英雄榜

2019-08-08 11:21萬寶週刊

【撰文/邱敏寬】

台股的走勢目前來看是亞洲第一強,不但指數離今年的低點最遠,如果加計除息消失的四百點,台股更是還在萬一附近,所以我請大家選股不選市,就是針對強恆強的公司持續關注,而為甚麼股價可以強恆強呢?幾乎就是要有好的業績撐腰,而七月營收更是指標中的指標,只要公布營收創新高的公司,幾乎都有好表現。

測試族群亮眼台

第一個脫穎而出的首推過去也當過千元股后的精測(6510),公司公佈七月合併營收達3.42億元創歷史新高,雖然年增率0.53%,但是月增率高達36%,可見旺季效應已經到了。其中,晶圓測試卡營收2.19億元,月增23.63%、年減27.55%。IC測試板營收0.84億元,月增達77.39%、年增逾2.51倍。技術服務與其他營收0.37億元,月增44.97%、年增逾1.87倍。

會有那麼優異的成績,主要就是過去聚焦在蘋果與聯發科的訂單,而今年由於中國半導體自製化程度拉高,傳出華為旗下的海思已經派人提前對主要的台灣半導體供應鏈進行QER認證,其中精測就是重要的指標,並計畫對其擴大對精測下單,所以預計第三季將呈現旺季更旺的表現,雖然上半年只有賺6.46元,下半年有機會賺超過一個股本,股價在周三過了頸線關卡,並突破所有均線反壓,有續攻的力道。

而精測的競爭對手雍智(6683)也不惶多讓,7月營收8416萬元,也創歷史新高,較上月增加26.47%,也比去年同期增加38.57%。雍智與精測不同的是,除了聚焦手機的客戶外,也針對未來5G、人工智慧與車用電子等新應用領域持續發展,相關高階製程晶片對高電壓、高溫、高頻、高速等特性的穩定度測試需求提升,公司已備妥未來成長動能所需的測試載板技術,將致力朝更高階測試載板相關技術發展。佈局已經開始開花結果,不但七月營收創新高,下半年也可望比去年同期大幅成長,與精測形成良性比價。

而另外一家跟5G測試有關就是京元電(2449),七月營收達23.34億元,較6月21.05億元成長10.9%、較去年同期18.19億元成長達28.34%,連3月改寫歷史新高。主要就是受惠5G基地台、手機晶片及車用電子測試需求量穩健提升,配合歐美、中國大陸和台灣晶片廠客戶測試訂單量同步增加。再加上本來公司就掌握大多數英特爾基頻晶片測試,在蘋果合併英特爾的基頻晶片部門後,有機會因此打入蘋果供應鏈,更具有想像空間。

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銅箔基板強者恆強

而上周我們封面跟大家說的銅箔基板廠聯茂(6213),因為佈局高頻高速5G相關佈局發酵,7月合併營收達21.15億元,月增7.09%,年增5.75%,創下單月歷史新高,而且由於AMD伺服器訂單開始出貨,公司預估第3季業績可望挑戰單季歷史新高,而且除了營收的成長外,由於高頻基板的毛利率高人一等,公司第二季毛利率已經創了近20季的新高,第三季營收持續創高下,毛利率有基會正式站穩20%以上,單季突破兩元應該輕而易舉,而大家也認為明年更有機會賺一個股本以上,指數再度挑戰140的高點,從36.05開始起漲,絕對是這波小型股的代表。

一樣是銅箔基板的台光電(2383),主軸卻放在手機的應用上,七月營收22.99億,較上月增加14.00%,比去年同期也增加10.32%,創下歷史新高,值得注意的是台光電今年重回蘋果懷抱,也就是現在七月都還沒到蘋果的旺季,營收就已經創新高了,如果再到旺季的時候,那業績更會三級跳,公司也公布第二季獲利,單季就已經賺了2.1元,那第三季進入旺季後,更有機會單季就往2.5元以上前進,因此預測今年將是銅箔基板三雄獲利數字最高的一位,毛利率第二季已經站上24.54%,也高於其他公司,我認為有機會逐步往上挑戰。

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而軟板的銅箔基板也表現不錯,新揚科(3144)七月營收也創了歷史新高,公司積極布局5G領域,除了在5G高頻高速所用的異質聚醯亞胺(MPI)銅箔基板材料建立完整關鍵技術,也積極開發Low Dk/Df應用,同時擴大產品範圍至車用、無線耳機、智慧音箱等產品的軟硬結合板。加上又有大股東有澤製作所的加持,也是大家可以注意的銅箔基板廠。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1345期】

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