電子誰能旺上加旺?

【撰文/王榮旭】

貿易戰一波未平一波又起,日、韓貿易摩擦升溫,市場不安情緒反應在台股低迷的成交量,6月營收公佈後,市場等待Q2財報出爐,下週起美股不少重量級公司陸續公佈財報,月底FED到底會不會降息,降息幾碼都是變數,觀望氣氛更濃厚,但美股強勢在歷史高檔附近,除非有更新及更大利空,否則大盤也不易連續大跌,估計大盤暫時維持箱型10650∼10850整理,未來向上突破機會仍高,大盤是由個股組成,幾乎沒有向下破底的股票,上市、櫃則有超過90家個股已領先突破5月初大盤11097高點的位置,個股除息後也是大多走填息路線,反觀內資對行情看法偏空,大盤從10227到現在10800漲快600點,融資餘額仍約1250億元幾乎沒變,融券餘額則從36萬張暴增8成到65萬張,若貿易協商有好的進展,軋空行情一觸即發。

記憶體反攻旺宏漲相足

行情發展往往與市場想的不同,記憶體產業自去年Q3後由多翻空,報價從去年Q4開始下跌,Q1大跌2成,國際大廠緊急放慢擴產腳步,報價稍止穩,7月後日本限制三大電子關鍵材料輸出韓國,其中用在半導體的光阻劑及氟化氫,三星及海力士存貨不足,7月下旬投片量恐大減3成,激勵台灣記憶體大廠南亞科(2408)、旺宏(2337)及華邦電(2344)等,還原權息後南亞科股價已回到去年8月水準,最近在比特幣漲過1.3萬美元後,去年自高點反轉大跌的板卡族群也出現強漲,撼訊(6150)本週急拉創今年新高,去年主流「漲價族群」擺脫弱勢跟上補漲,強者必然更強,6月營收本週公佈,電子業績最好還是5G,重點是Q3才開始進入旺季。

貿聯籌碼遭特定外資鎖定

散熱股王超眾(6230)6月營收創新高,股價離前高185元僅剩一步之遙,散熱股比價空間拉大,雙鴻(3324)受三星材料卡關影響,最近股價拉回145元回測支撐,估計下檔空間有限,健策(3653)連續兩個月營收創歷史次高,7月AMD新晶片推出,由於性價比高於同業,健策供應CPU均熱片,Q3單月營收有機會挑戰新高,AMD供應鏈祥碩(5269)及群聯(8299)最近也都大漲起來,AMD供應鏈後勢看好,伺服器大廠緯穎(6669)6月營收大增逾2成,邊緣運算伺服器搭上5G 商機。

【完整內容請見《萬寶週刊》1341期】

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