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電競、遊戲機迎旺季 誰受益

2019-07-04 12:20萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

股市有預測的功能,川習會前國際股市走高,川習會後結果超出市場預期,美中不但重新協商,川普還加碼放寬華為禁令,台股大盤跳空突破季線附近盤局,幾乎把5月跌點全補回來,再次逼近萬一, 5月外資大賣台股1446億元,6月回補410億元,7月持續回補,反觀上市融資5月初餘額1323億元,1個月後融資餘額降到1218億元,融資大減百億,但大盤已從5月底最低10227漲700點回5月初起跌點,換句話說,這波融資被軋空手,融券餘額從5月中最低32萬張大增20萬張到51萬張,週末將公佈上月美國就業報告,若有利FED月底降息預期,資金行情帶動大盤突破萬一機率大增,Q3走勢很有可能複製Q1,再次形成外資軋內資態勢,元月我看好50幾元的5G潛力股聯茂(6213)大漲翻倍到5月初最高112元,跌破很多人的眼鏡。

5G領先漲回5月高點

前期本欄分析川習會電子首選是:「5G提前商轉相關族群PA功率放大器、散熱模組、銅箔基板及ABF載板訂單能見度最高」,5G族群大部份與華為有供貨關係,這次5月股災若勇敢危機入市,獲利相當可觀,大盤這波最低10227出現在5/29,而5月底出刊1335期,我在本欄分析到:「這波電子回檔個股跌幅3-4成不在少數,其中不少是Q1大漲的5G概念股,如今股價壓低下來,不失為逢低佈局下半年的機會,如5G高頻材料聯茂⋯估全年EPS7-8元,這波從112元拉回最低跌到80元,本益比降回10倍附近,將對長線投資者有吸引力⋯,倘若川習會包裹華為談和,5G概念股將成反彈急先鋒」,果真華為禁令被鬆綁,5G也成最強主流,5月底聯茂拉回80元真的是好買點,最近漲到快120元,1個月大漲5成。

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微星、原相迎接旺季

7月除5G外,遊戲電競股旺季效應也值得期待,Nvidia及AMD均將在7月發表新晶片,顯卡族群微星(2377)、技嘉(2376)及顯卡散熱超眾(6230)、雙鴻(3324)業績增溫,微星是電競龍頭,顯卡庫存問題Q2結束,下半年營運樂觀,除新晶片上市,虛擬貨幣今年來大漲,加速消化舊卡,估今年EPS 7.5元,明年上看9.5元,相對顯卡族群其他股票本益比偏低,可攻可守。

【完整內容請見《萬寶週刊》1340期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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