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鬆綁華為 概念股能漲多久?

2019-07-04 12:13萬寶週刊

【撰文/邱敏寬】

下半年的第一個交易日,川普就送了一個大禮給投資人,不但對關稅問題鬆綁,更重要的事對華為重重舉起輕輕放下,當然川普個人反反覆覆,要說中美貿易戰就此結束,實在也是異想天開,但比過去的預期好太多的狀況,台股最後大漲164點,不但與季線拉開安全距離,離萬一只剩一百點的距離,雖然我不認為萬一可以輕騎過關,但季線也不容易跌破,就留給個股發揮。

華為概念股一枝獨秀

而短線上漲的重點其實就是華為概念股,華為概念股我一直提醒大家是兵分兩路,一個是手機一個是5G,對於手機的概念股,雖然股王大立光(3008)攻回季線,但是我只想提醒大家,雖然美國對華為的硬體略為鬆綁,但是華為手機面對最大的挑戰,不是缺乏硬體,因為最關鍵的核心華為有海思,就連AMOLED也是用京東方,其實華為手機真正的挑戰在軟不在硬,如果華為確定不能使用ANDROID系統,就算自家的系統再強,幾乎也沒有中國以外的市場,對銷量的影響絕對不小,所以我認為大家並不用去聚焦華為的手機概念股。

而跌深的公司,像是周一漲停板的聯詠(3034)與易華電(6552),其實股價都是先超跌後,才會有報復性的反彈,聯詠的營收持續看好,下半年中國面板新產能也持續開出,所以昨天投信也回補,不過外資仍在持續賣超,到底外資看到了什麼,是大家要注意的重點。

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易華電之前在南茂(8150)逢高申報轉讓後,股價就出現大跌,但在跌深後似乎也出現反彈,昨天也漲停鎖死,不過這兩家公司就會定位在反彈,畢竟是跌深了,反彈到季線以前應該還有機會。所以如果真的要選COF概念股,我覺得通吃蘋果與華為訂單的頎邦(6147)其實更有機會,今年本業賺6元以上,本益比實在不高,站穩季線後,有機會朝之前的高點邁進。

京元電(2449)也是5G手機重要的封測供應商,所以今年也從16.9一度大漲到30元以上,只是本益比真的不低,越接近前波30.15的高點壓力更大。

華為5G才是重點

但與5G相關的華為概念股則絕對不能偏廢,尤其是而今年才是5G元年而已,還有很長的路要走。

其實華為基地台的首要受惠股是在中國,因為基地台相關的產品多希望在中國自己製作,所以最大的受惠者就是中國的滬士電子(002463),股價從上周四開始已經連續三天漲停,如果加上周四的漲幅,四個交易日漲了40%,股價也過前波高檔,受益最大的當然是台灣的大股東楠梓電(2316),不但持有滬士電的市值高達每股53元,光認列滬士電的獲利,一年就在2.5元左右,如果滬士電在持續大漲,我認為楠梓電也有跟進的機會。

不過像是華為的基地台散熱模組台廠就有一席之地,泰碩(3338)也是去年的傳奇,從去年20元不到,周二又一度創了67.7的波段新高,外資與投信雖然同步加碼,但是到底今年大概三元左右的獲利,還能漲多久呢,是要比較注意的。比價起來奇鋐(3017)離前波高點46.8就比較有段距離,而且第二季營收大幅跳升,昨天也漲停鎖死,投信法人也開始加碼,似乎更有機會。

銅箔基板強勢指標

銅箔基板就是基地台的強勢指標,聯茂(6213)、台燿(6274)已經領銜創了新高,聯茂更從去年36.5元的股價漲到昨天最高118.5,整整漲了兩倍,就是在高頻基板的需求,今年有法人估到8元以上,是獲利大成長的指標。有趣的是投信鎖定聯茂,外資則鎖定台燿,但兩者的今年獲利其實差不多,如果聯袂創高就是出現良性比價,所以我們看到一樣銅箔基板的台光電(2383),也出現比價向上的機會,不過我提醒大家,台光電的重點不是基地台的高頻基板,而是5G的手機板,特別是重回蘋果懷抱後,今年獲利跟台燿、聯茂一樣都有機會賺8元,股價略為落後也有機會往上比價。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1340期】

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