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徐永明:為了時力大局 即刻退出時代力量

台燿AI大趨勢 優於市場原先預期

【撰文/陳子榕】

雲端運算、機器學習時代到來,愈來愈多裝置採用AI應用,特別是行動電子裝置必須仰賴更高的資料中心處理能力,牽動網路與硬體的升級變革,網路升級支出未來三年以28%年複合成長率高速增長,占相關大廠整體資本支出比重由2018年的14%,提高為今、明年的16與18%,顯然地,400G的數據傳輸速度已不再是奢侈品,而是必需品。

印刷電路板產業自去年第四季起至今年年初,產業一波的保守聲浪,在中美貿易戰、欠缺消費性電子銷售熱度的同時,對今年的看法偏向謹慎態度,惟獨銅箔基板產業相對具亮點,在5G題材的支撐下,看好未來5G應用需要的高頻高速、低損耗等材料產品,可望帶來高成長的機會。

5G等市場應用在伺服器、基地台、網通設備等則將銅箔基板產品推進到高階的一塊市場,高階產品無論要求的技術難度,信賴度高,客戶驗證時間長,也因此限制供應商數量,另一方面,5G應用需要的高頻高速材料,生產速度慢,化學反應時間長,每時間單位內產量比現在產品少,間接限制產品的供給量。

且市場隨著應用多元變大,在5G應用下,傳輸速度百倍成長,相關材料需求量將是現在的5倍,銅箔基板可望回溫。

台燿EPS 1.54元,優於市場原先預期

台燿(6274)4月營收15.1億元,月增6.63%,較去年同期衰退3.89%,但仍寫下近7個月新高,首季稅後盈餘3.8億元,年減4.8%,EPS 1.54元,優於市場原先預期,毛利率則達24.4%創高,展望第二季,台燿可望受惠於高階產品需求維持強勁成長,伺服器等網通產品逐季增溫,中低階產品出貨轉強,帶動稼動率上升,且公司因應5G市場所需,已分別在新竹和常熟擴充產能,預估新產能將在第三季陸續有所貢獻。

日系外資給予買進評等

台燿高頻高速產品的比重較高,應用在Server/基地台/網通產品為主,台燿目前生產基地在台灣新竹、大陸中山以及常熟廠,今年將在新竹廠以及常熟廠擴建新產能,由於5G基地台初期單量還不多,台燿可憑藉網通、伺服器技術領先而受惠,此外該公司為擴充產能已分別在新竹和常熟擴產,也在新廠增設高階產線,有助於提高生產效率。

【完整內容請見《萬寶週刊》1335期】

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