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高價IC設計營收爆發

2019-05-09 12:09萬寶週刊

【撰文/張文赫】

美國失業率現降至1969年12月至今近半世紀以來新低,2019年4月份失業率為3.6%,多方箭在弦上但沒想到川普又再推特狂言,讓原先已經平緩的貿易戰,再度點燃戰火,宣布將2000億美元的中國商品關稅,從10%調高到25%,還表示將對尚未徵稅的3250億商品課稅,突發的黑天鵝打亂了全球股市多方的氛圍,陸股暴跌逼近半年線、港股回測季線,台股月線失而復得,但量縮反彈的結構並不健康,可能還要時間整理。

依過去歷史經驗對指數影響的國際重大事件,例如恐怖攻擊,中美北韓的大動作,兩岸的關係變化,或預期外的財政政策、貨幣政策,短線造成急跌,可能會是波段的買點,但次級房貸,金融海嘯,等其他幾次千點以上的大回檔,都會出現籌碼面鬆動的訊號,目前期貨淨單維持高檔,短線沒有像去年下半年那種崩盤的風險,也就表示個股漲跌以業績及展望為依據。

股王大立光(3008)是最好的榜樣,Q1 EPS 37.68元比預期好,4月營收50.09億,月增28%、年增44%,林恩平執行長又表示5月比4月好,主要為非蘋客戶新機上市及訂單增加,包括華為新機,三星訂單帶動,在川普大亂之際,股價逆勢上漲,創8個月新高,有實力挑戰去年高點5330元。因此以4月營收比3月好,且年增20%的公司為篩選的條件,其中發現高價IC設計股表現最好,將會是這波大盤震盪的突圍股。

瑞昱怒吃網通、藍芽訂單

瑞昱(2379)為國內網通晶片大廠,Q1 EPS 2.71創歷史新高,主要是網通產品舊有標案持續出貨,加上TV SOC獲得新的市場份額,4月營收48.72億,月增8.4%、年成長29.8%,也創單月營收歷史新高,針對Q2展望,WIFI等產品出貨動能持續增溫,且舊款802.11n的需求仍在,使網通產線持續維持正成長。此外,在TV SOC方面,4、5月新產品將持續放量,因螢幕尺寸及2K往4K及8K解析度優化,使TVSOC產品單價續提升。

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藍芽耳機方面,目前推估有線耳機每年市場出貨量約30億套,2018年藍芽耳機約4000~5000萬套,今年有望翻倍成長至上億套,預測2019∼2200年複合式成長達115%,瑞昱為全球四大廠商藍芽晶片的領頭羊,雖然未打入AirPods供應鏈,但陸系手機及其他白牌藍芽耳機廠皆有合作,另外在控制器及家電部分,已開發國家市場已逐漸將紅外線電視控制器改由藍芽傳出,而在家電部分也有此趨勢,藍芽晶片會是營運的主力成長動能。股價在外資、投信買超下,創2000年10月以來的新高。

TDDI大贏家 聯詠拚歷史新高

聯詠(3034)為全球佔比最高的TDDI供應商,比重約38%,目前已經在華為的OLED智慧手機上取得多個訂單,包括P30 Pro的可撓式OLED以及MateX的可折疊OLED等,並已於Q1進入量產,目標2019年OLED DDI單月出貨達100萬套,OLEDDDI平均銷售價格是TDDI的2∼2.5倍,且預估智慧手機的OLED DDI出貨量可能在2020年持續增加,主要是因為大陸京東方和韓國LGD進一步提高對大陸智慧手機製造商的產量,不僅如此,聯詠也在蘋果方面有不錯的斬獲,繼供應MacBook touchbarDDI後,有可能會在2019年Q4或2020年初打入其他產品,想像空間非常大。

聯詠Q1 EPS 3.23元創同期歷史新高,毛利率為32.81%創新高,4月營收55.2億,月增5.9%、年增32.2%,展望Q2財測,預估營收達161億元到166億之間,季增7.7%到11%,創單季新高可期;毛利率預計介於30.5%至32.5%之間;營業利益率預計介於14.5%至16.5%之間。股價在投信、外資一路買超下創波段高,將挑戰2006年255元高點。

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譜瑞-KY先蹲後跳 下半年高速傳輸爆發

時序控制晶片廠譜瑞-KY(4966)Q1 EPS 7.42元,創同期新高,毛利率41.87%,維持高檔,受惠蘋果Macbook、iPad拉貨外,高速傳輸晶片與驅動晶片銷售也告捷,但因為英特爾CPU缺貨也受到間接衝擊,但下半年就可以解決展望Q2,因高速傳輸介面晶片與驅動晶片出貨續旺,但時序控制晶片及觸控等IC出貨降溫,整體來看,預計Q2單季營收落25.5∼28.2億,季減11.7∼2.4%,單季毛利率將落在40∼43%,力求持平,4月營收9.61億,月增3%年增68%,公司樂觀看待下半年。

【完整內容請見《萬寶週刊》1332期】

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