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南茂搭上COF漲價風

【撰文/黃清照】

Q1大盤漲逾千點,季底法人作結帳震盪難免,FED今年很有可能不升息的情況下,資金行情不變,Q2仍是電子淡季,少數產品缺貨漲價的股票如明基材(8215)、欣興(3037)及南茂(8150)等,業績可望先行走高,偏光片大廠明基材受惠中國大陸10代線面板產能開出,雖然面板價格跌,但面板零組件偏光片日、韓原料商節制產能,造成偏光片供應吃緊,國內另一偏光片大廠誠美材(4960)傳出資金周轉問題,導致生產受阻,進一步推升偏光片報價,估計明基材今年EPS將從去年的1.02元成到1.5-1.9元,今年來股價大漲8成,是Q1大飆股,基期墊高後,Q2再漲幅度應該不會像Q1,前期分析看好欣興搭上5G商機,受惠ABF基板供不應求,今年來股價漲逾3成,同業南電漲幅2成多落後欣興,南電ABF佔比高於欣興及景碩,加上南電擴產效益將從Q2開始顯現,Q2可望補漲。

COF手機封裝成趨勢

相對明基材及欣興今年分別大漲8成及3成,也吹漲價風的南茂只漲3%實在委屈,南茂是全球第二大記憶體與面板驅動IC封測廠,目前智慧型手機採全螢幕及窄邊框設計已成趨勢,手機大廠積極導入整合觸控功能的面板驅動IC(TDDI),手機封裝形式從玻璃覆晶封裝COG改採薄膜覆晶封裝COF,因為COF可將驅動IC及其電子零件直接安放於薄膜上,省去傳統的PCB,達到更輕薄短小的目的,智慧手機全面採用COF封裝,導致COF測試及COF基板供給告急,估計進入Q2後供需更加失衡,最快Q2就可能會漲價,南茂轉投資的易華電(3552)專門生產COF基板,受惠程度大,估計今年EPS上看7元比去年2.2元大增3倍,股價已連漲4季,從去年Q2約50元附近開始漲到今年Q1最高156.5元,股價也是翻3倍,持有19.1%易華電股權的南茂,具有低基期優勢,值得留意。

【完整內容請見《萬寶週刊》1326期】

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