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韓流熱也感染漲價概念股

2018-11-29 12:30萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

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選舉落幕,蔡政府期中考不及格,藍營6都拿下3都大勝,成功翻轉綠營,最大的功臣當然就是刮起韓流旋風的韓市長,他懂人民要的是什麼,感染力甚強!那股民要得是什麼呢?絕對不是賺指數賠價差,中小型股的輪漲行情才是投資人所要的,大家才有機會賺到錢,而漲價概念股的指標意義如同韓總在藍營的地位,只要漲價概念股矽晶圓、被動元件、MO S F ET發動行情,往往當天OTC的行情都不錯,買盤也會擴散到其餘類股,帶動類股輪漲。

矽晶圓展望最樂觀

半導體產業後市有雜音,美中貿易被視為後市影響半導體及矽晶圓市場需求的重要因素,但業內對於矽晶圓的市況始終保持正面的態度,一直是漲價概念股中展望最樂觀的族群。

環球晶(6488)現為全球第三大矽晶圓供應商,全球市佔率約18%,預計明年透過去瓶頸化方式擴充部分產能,以面積來說,預估明年新增產能約一成內,而韓國新廠2020年才會開始有產能開出,提升單月15萬片12吋產能將全開出。今年賺超過30元以上,而截至9月客戶的預付款項達220億,即使明年總體經濟有不確定性,但對環球晶圓來說,長約覆蓋率高,8吋與12吋的長約占比達80~90%,6吋以下長約占比則是50~60%,不論後續景氣波動如何,環球晶圓未來的穩定性還是非常高。當時在中小型股崩跌時,公司祭出庫藏股1000剛,價格250~300元給了市場強大的信心,現在已經反彈到334元,月、季線黃金交叉,明年穩定度高,投信、外資又開始回補。

嘉晶(3016)是這波矽晶圓最飆的個股,因為功率半導體明年上半年持續看好下,6吋晶圓受惠最深,嘉晶又有籌碼上的優勢,投信強力回補,站上年線,創下反彈新高。而合晶(6182)上海松江廠因位處於黃埔江邊,被上海市政府劃入水源保護區,上海市政府要求搬遷,使得合晶的走勢就不比嘉晶來的強勢。

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MOSFET還有漲價空間

從去年下半年以來, 英飛凌、意法、德儀、瑞薩、東芝等國際I D M大廠紛轉攻高毛利的高階功率半導體元件產品,主攻車用市場,淡出中低階的M O S F E T生產領域,轉向委外代工,適逢行動電源、電動車發展熱, 功率元件全面需求大增,MO S F ET需求從今年年頭熱到年尾,客戶排隊搶產能搶翻天,雖然到了下半年,受到中美貿易戰的影響下,終端市場需求轉保守,需求有降溫的趨勢,但在杰力(5299)法說會後,此疑慮解除,甚至還有漲價的空間。

杰力受惠智慧家庭、無線吸塵器及電動車等將驅動功率元件市場需求不斷成長,Q3 E P S 2.04元反應了產品漲價,創下歷史新高,也預估明年上半年MOSFET市場供需結構仍將維持與今年相同不變,將持續供不應求。先前公司因為受限於晶圓代工產能不足,只拿到鉅晶、聯電和艦的產能,累積手上客戶訂單無法順利消化,因此雖然毛利增加,但是營收並無法呈現較大幅度的增長。

【完整內容請見《萬寶週刊》1309期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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