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被動元件Q3更旺

2018-07-05 13:08萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

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美股雖然相對強勢,但陸股大跌破底,美、中貿易戰衝擊台股大盤回測年線,今年2月及4月大盤也曾大幅回檔到年線,後來都又再漲回來,這次再次測試多頭防線,能否再漲回來,就看美、中貿易戰是停留在口水戰還是實質開打,而實質開打也有程度上的差別,估計全面開打的可能性不高,下半年業績成長股若因此回檔反而是佈局機會,6月貿易戰剛引爆,大盤從11261跌了600點到最低10633,被動元件龍頭國巨(2327)從1255元急跌3成到930元時我公開看好,被動元件主流不變,急跌有人趁機收走籌碼,最近國巨又漲上來創新高,跌破市場眼鏡,下半年電子主流還是漲價族群,包括被動元件、矽晶圓、MOSCET及二極體。

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國巨獲利超亮眼

漲價族群以國巨為首,Q1 EPS 12.15元,逼近去年全年EPS 15.64元的8成,最新公佈5月單月EPS更達9.95元,累計前5個月EPS 29.53元,幾乎是去年全年EPS的2倍,上半年是被動元件淡季,進入Q3旺季更旺,MLCC缺貨更嚴重,全年EPS上調到100元,目前本益比約12倍,股價有再漲機率高,帶動整體被動元件比價空間拉大,MLCC大廠華新科(2492)、禾伸堂(3026)也分別逼近500元及300元,日本太陽誘電代理商蜜望實(8043)受惠產品缺貨漲價,國巨透過國新投資持有密望實超過2%股權,今年來股價從25元大漲超過2倍到81元,國內最大被動元件通路商日電貿(3090)持有14.36%蜜望實股權,轉投資利益大增,這波拉回80元附近打出圓弧底,最近量價再度轉強,有機會挑戰前高。

【完整內容請見《萬寶週刊》1288期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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