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泰國皇家農場:被「泰王理想」犧牲的少數民族

CD-R類股產業曙光乍現

2018-06-07 12:56萬寶週刊

【撰文/張文赫】

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台股萬點周年, 近期更攻上1 1 0 0 0 點關卡, 過去被投資人棄之如敝帚的被動元件、中小尺吋晶圓、MO S F ET、二極體類股,全數翻揚,主要是長時間來的景氣循環,所造成供需失衡,各家廠商比的是規模經濟,在殺價競爭下導致不堪虧損的廠商被淘汰離開市場,而供給大幅下降,一旦需求增溫下,景氣反轉造成供不應求的現象,使報價不斷上漲,讓存在市場中的各家廠家大發利市,也因為經過淘汰賽後,對於設備需求隨之下降,設備廠進而減產,對於突然的反轉因應不及,連鎖的反應讓這波漲勢來的又急又久,這也出現一個特別的現象,就是轉機股從底部翻倍暴漲,投資人一定會問這漲勢會持續到什麼時候?

我認為是利多實現便會出盡,即當不再有漲價題材時!

新一波轉機股指標是令投資人聞之色變的CD-R類股,翻開過往台股的歷史,當漲到最沒有基本面的CD-R族群時,代表其他類股已經高檔,投資人不敢追價,反而去炒沒漲的CD-R類股,隱含台股多頭即將結束。但今年的狀況不再遵守過往的法則,因為CD-R類股產業谷底反轉,大數據時代引爆資料儲存需求暴增,冷資料以及深冷資料的儲存有了新方法,這波暴漲的中環(2323)、錸德(2349)受惠大,而其中錸德因接到制訂規格的國際大廠Panasonic的訂單,具備長線潛力。

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隨著物聯網及AI應用激增,且駭客難防,讓雲端儲存需求湧現,日本Panasonic與Sony共同聯合制訂開發專為大型雲端資料庫運用的全新世代光碟—Archive Disc歸檔光碟,由於AD歸檔光碟其超大容量、極高速存取、防駭客、易保存與長壽命,可巨幅降低大型資料中心備存歸檔的成本,獲許多需要長期資料儲存的企業和政府機構所採用,成為光碟片產業新藍海。

大廠退出 產業供需轉趨供給吃緊

隨著市占率約10~15%的全球第三大光碟片廠MBI禁不起長期虧損而退出,產業供需轉趨供給吃緊,隨著網路、智慧手機興起及隨身硬碟普及導致PC/NB搭載光碟機的搭載直線下滑,消費者需求大幅度下滑再加上供給並未明顯退出下,光碟片產業長年處於供過於求的態勢,全球光碟片廠營運陷入谷底,多數投入光碟片製造廠商也已紛紛關廠不做,但難抵需求大幅度下滑,價格一直未見起色。MBI退出光碟市場,供給產能每年減少10~20億片,而2018年全球需求約70~80億片,雖以12~15%的速度下滑,但隨著供給退出,讓光碟片產業出現反轉契機,台灣光碟片龍頭廠中環、錸德喜獲轉單,產業供需轉趨供給吃緊,開始反應光學級PC料(聚碳酸酯)材料成本上升給客戶,進而改善獲利結構。

冷資料(cold data)的定義為系統中不常被存取的資料,像是文化和歷史資料、大數據資料、照片及影片等等。針對資料的儲存,依照不同使用頻率來區分為熱資料(Hot Data)、溫資料(Warm Data)和冷資料(Cold Data)三種,隨著時間過去再加上感測器件增加和網路速度提升,冷資料儲存需求將會持續增溫,針對冷儲存,目前主流為磁帶儲存(Tape Storage),其相較於HDD儲存方式省下約80%,為目前主要儲存冷資料的方式。但隨著2014年Panasonic和Sony合作推出的歸檔光碟,在超過20年儲存裝置使用的假設前提下,其歸檔光碟建立的冷儲存系統具有成本優勢,試算可以節省40%的總成本。

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歸檔光碟儲存具成本優勢

主要因為磁帶儲存相較於歸檔光碟儲存有兩大限制: 1 因為磁帶有使用年限,其壽命較短,約4~5年就要更換並重新拷貝一次,因此具有較高資料轉移費用、2 其磁帶的成分為磁粉,會受環境溫度和濕度影響,導致壽命下滑,因此相較於歸檔光碟需要冷氣、空調、除濕等環境調控費用。雖然初期建置成本歸檔光碟較磁帶儲存採用LTO(Linear Tape Open)高出將近一倍,導致普及率仍未明顯提升,但隨著資料需求量越來越大,冷資料儲存在成本考量上會逐漸轉往AD的歸檔方式,進而逐步取代磁帶儲存。

【完整內容請見《萬寶週刊》1284期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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