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康普中期底部完成

2018-03-01 11:38萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

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台股開紅盤後,大盤反彈回到季線以上,但個股強弱分歧,過年前出刊的1267期標題「HomePod上市供應鏈樂透」,看好瑞儀(6176)取得HomePod上蓋模組組裝代工訂單,隨HomePod上市,業績水漲船高,後來股價果真領先大盤創波段新高,HomePod上市短短兩週已經取得美國3%市佔率,估計下半年蘋果可能推出平價款智慧音箱,供應鏈訂單數量大幅提升,智慧音箱電源線供應大廠良維(6290)受惠程度大,這波拉回到季線就打橫,整理姿態高,Q2蘋果無線充電板將上市,良維也是轉接頭供應商,今年業績成長空間大,2月營收將陸續公布,良維過年期間加班趕工,估計營收下滑有限,產品漲價族群的繪圖卡、矽晶圓及被動元件在2月營收亮眼是可預見的,整理後還有行情。

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鋰電池材料供不應求

鋰電池材料也是供不應求,連蘋果都得找礦商洽談電池關鍵材料估長期採購合約,不僅要確保有足夠的鈷以提供iphone及ipad的電池製造,也為未來跨入電動車預做準備,現在除了電動車大廠特斯拉,傳統汽車大廠幾乎都跨足生產電動車,福特就要求鈷金屬供應商要保證供貨至少3~10年,國內鋰電材料相關康普(4739)、美琪瑪(4721)、中碳(1723)及中橡(2104)等受惠程度大,中碳電池負極材料新廠即將投產,此新廠可將介相石墨生球製成熟球,是電池負極材料,電容比人造石墨小,壽命卻較長,可出貨全球,中國實施嚴格換保稽查,石墨電極廠停產,中碳主產品軟瀝青供不應求,報價大漲,今年來外資大買逾萬張,股價僅50元附近的中橡旗下能元科技是國內唯一電池芯生產廠商,電池芯供應缺口達2成,中橡間接成鋰電材料概念股,本業碳煙價格也受到大陸環保政策逐季走揚,估去年EPS 4.3元,今年EPS挑戰5~5.5元,本益比僅10倍。

【完整內容請見《萬寶週刊》1270期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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