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散熱是挖礦潮下一個受惠者?

2018-01-25 14:40萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

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大盤持續改寫28年來新高,帶頭大漲台積電法說會估計今年營收年增率高達10~15%,超出市場預期,上游材料矽晶圓供需失衡恐怕更加嚴重,這也是去年底我看好矽晶圓今年再起的原因之一,而且不僅12吋矽晶圓缺貨,元月初出刊的期標題:「矽晶圓今年漲誰?」內文提到8吋矽晶圓去年下半年才有明顯漲價,漲幅僅15~20%,8吋矽晶圓用在物聯網、車用電子、電源管理IC及影像感測器,今年需求爆發,就是看好主攻6~8吋矽晶圓的合晶(6182),本週衝到55.8元月以來大漲近3成,龍頭股環球晶(6488)也漲到489元,近500元大關不排除整理換手再攻,元月以來另一大漲的挖礦機族群也跟台積電業績有關。

加密貨幣相關訂單湧入

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台積電今年營收多出1000億元來自HPC高效能晶片貢獻不少,尤其來自加密貨幣ASIC新需求,挖礦需要強大「算力」,算力得靠高階顯示卡上台積電生產的晶片才能達成,去年下半年起台積電就已接獲挖礦用ASIC晶片代工訂單,今年比特幣相關訂單對台積電營收貢獻可望加倍,台積電持股35%創意(3443)專門提供ASIC和晶圓產品的設計、製造、封裝及測試服務,受惠挖礦ASIC訂單持續湧入,去年Q4單季EPS達2.78元,全年EPS 6.38元創歷史新高,估今年EPS挑戰9~10元,本週漲到351.5元,本益比拉到35倍,以AMD顯示卡銷售為主的撼訊(6150)去年EPS達9.01元,跟前年EPS 0.4比起來,去年獲利大爆衝,去年股價16元漲到71元大漲343%還不夠,今年1/2~1/23不到1個月又大漲77%到143元,堪稱元月台股最飆的股票。

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電競、挖礦扇熱需求爆發

挖礦機高速運算電腦也帶動顯示卡散熱需求,原本專攻電競顯示卡扇熱風扇的動力(6591)受惠不小,上月營收創新高,估Q4單季EPS上看2元,去年全年EPS5元,今年Nvidia及AMD將發表新一代繪圖晶片,將引發一波升級潮,大幅提升散熱產品需求,估計今年EPS 6~7元,去年10月興櫃參考價才60幾元,轉掛牌上市後從大漲翻倍到127元,本益比17倍,與Nvidia合作多年的散熱模組大廠雙鴻(3324)估去年EPS 4.5~5元今年EPS7元,每股盈餘不輸動力,去年以來都沒漲到,股價80幾元比動力低了40元,向上補漲機會大。

【完整內容請見《萬寶週刊》1265期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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