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漲價股矽晶圓大漲後 輪誰飆?

2018-01-25 14:40萬寶週刊

【撰文/黃清照】

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當去年12月26日殺破10443時,市場以昆山傳下停工令及媒體渲染蘋果砍單40%雙利空,我在非凡58台中午12:30連線時告知,殺到10443~10408是絕佳好買點,(我也在1260期2017/12/22出刊發行P.22提早告知若有利空殺到10408~10308是千載難逢的好買點),果然當天殺到10408收10421點、隔天(12/27)漲64.7點收10486點,就開始展開上攻行情,且在週刊陸續告知國際股市含道瓊、納達、英、日、港及新興市場的印度、巴西、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南…等,皆展現超強勢的上攻行情,不是屢創波段新高就是持續創歷史高點,而台股因本益比較低且殖利率高,成為外資及內行人吃貨的首選,將後發先制展開強勁的上攻行情,到1/23已漲到11270點。又再次萬金難買早知道,我們的讀者又在此波大獲全勝,但指數已漲到11270附近,指數已不在低檔,讀者一定非常關心接下來的後續發展,我的建議是:「選股不選市,雙低股將脫穎而出」。

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成交量維持在1100~1500億將是最適量,高本益比股及在高檔已出大量股將進入整理,輪由低檔出量及量能溫和的低本益比股轉強上攻:今年以來道瓊漲6%(24719→26215、到元月22、23、歐美到22日、亞股到23日) 、納達漲7.3%(6903→7408 )、費半漲10.3%(1253→1382)、德國漲4.2%(12917→13525 )、日本漲6%(22764→7408)、香港漲11%(29919→32930 )、印度漲5.9%(34056→36066)、巴西漲6.9%(76402→81675)、上海A漲7.2%(3463→3714)、台股漲5.9%(10642→11270)。從以上漲幅來看,台、德、陸漲幅較小,尤其台股去年漲15%,再加上今年的5.9%來看,對比道瓊、納達去年各漲25.1%、28.2%及今年又各漲6%、7.3%,其實台股不是高位階,當然也要再考慮本益比跟殖利率,道瓊目前的本益比約21倍,納達約40倍,美股整體的殖利率不到2%,而台股整體本益比約18倍,殖利率約3.9%,綜合以上三項:漲幅位階高低、本益比、殖利率的高低等考量因素。台股對外資及內行人仍具積極買進的吸引力,當然台股本身內涵又分高基期且高本益比股、箱型階梯走高股、低本益比及低基期股;(a)高基期且高本益比股含矽晶圓、工具機、3D感測及如創意、達邁、嘉聯益、良維、日馳…,仍喜歡操作這些高估股須嚴設停利點,(b)箱型階梯走高股含台塑四寶、金融、統一、潤泰全、潤泰新及原物料…。(c)低本益比且今年具成長性含被動元件、封測、5G、感測元件、汽電零、驅動IC。(d)低本益比且高殖利率但今年業績衰退股,主要的有面板、DRAM。以上4種不同的族群建議讀者要採取不同的操作策略。對於(a)的個股仍喜歡操作者短打或當沖,但務必嚴設停利點,以免像當時玉晶光在500~596及康控-KY在520~624操作而不設停利點,結果玉晶光從596殺到256元、康控-KY從624殺到257元的賺小賠很大的厄運。對於(b)採段落式的來回箱型操作。
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對於(c)的低本益比股採取波段操作,搭配短線來回差價。對於(d)採取搶短中線的操作模式。且注意只要量能維持在1100~1500億的最適量,皆能維持類股的良性輪漲,但對於漲多且爆出超大量股,建議逢高至少先出一半,另一半設停利點。可是對於本益比達25~30倍以上,且去年以來已漲達2~8倍以上股,只要見到爆出超大量,逢高當機立斷先出一半,另一半未來也逢高分批出脫,把資金移到(c)中的低本益比作布局。

【完整內容請見《萬寶週刊》1265期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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