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創意去年狂飆 IC設計輪誰漲?

2018-01-11 12:57萬寶週刊

【撰文/黃清照】

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IC設計的創意去年前三季EPS 3.6元,市場以創意受益比特幣狂飆及AI雙利多題材,大漲到323元,元月8日收281,而利多應會顯現在Q4營收,但Q4合併營收36.389億也只較Q3的34.14億季增6.6%去年EPS約4.9~5.5元,取中間值5.2元換算本益比達54倍,今年法人估EPS約在6~7元,取中間值6.5元,今年本益比也達42倍,讀者可自行參考圖一從A大漲到B是處在一個絕對高基期。基於風險利潤比的考量,內行人將逢低布局低基期且低本益比股,矽創今年因擁有雙明星產品EPS較去年成長,且處低基期又屬低本益比,我判斷矽創今年將走大多頭年,建議讀者可開始布局。

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矽創:今年受益零電容產品及進軍整合觸控暨面板驅動IC的高毛利產品的雙利多,今年EPS可達7.6~8.2元,股價低估::去年因手機市場漸飽和,及由功能性手機轉往高階智慧手機尚調整中,H1 EPS 3.12元較去年上半年的3.84年減18.75%不如預期,Q3合併營收26.431億較Q2的23.183億季增14%,但稅後淨利2.4765億較Q2的2.07274億季增 19.48%、EPS2.08元皆吻合預期,Q4為淡季,10、11月營收各為7.816、8.133億各年減20.38%、8.69%,然12月營收8.4028億月增3.3%年增11.93%優預期,主因是被動元件漲勢兇猛,導致系統廠備貨相對保守,影響供應鏈業績,可是矽創推出的面板驅動IC皆為零電容產品,反成為中低階智慧手機品牌的拉貨首選。

【完整內容請見《萬寶週刊》1263期】

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