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5G元年商機大爆發

2018-01-04 13:13萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

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2018年開紅盤首日大盤站回季線收復所有均線,這是好的開始,今年台股盯住兩個關鍵美元及美股,只要美元續弱,美股續強,台股多頭不止,但選股跟去年不同,今年主軸在汽車智能化、利基型電子、5G通訊、原物料及生醫,汽車智能化是造成電子零組件供應吃緊的主因之一,如ML CC智慧手機用量每台約800顆,傳統汽車用量3000顆,ADAS防撞系統汽車用到6000顆,電動車用量更高達1.2萬顆,所以日本大廠都轉供應高階車用ML CC,中低階ML CC訂單釋出台廠醫時間也無法全數供應,產品輪著漲價,今年供應依舊吃緊,龍頭股國巨衝到355元還意猶未盡,MO S F ET及二極體也供不應求,MOSFET封測大廠捷敏-KY(6525)受惠車用功率模組訂單爆滿,上季營收可望創歷史新高,估計去年EPS6元,今年EPS挑戰7元,股價衝到90元,本益比13倍仍顯低估。

5G可望提前商轉

另外,國際大廠轉向車用二極體,不但造成功率元件缺貨,分離式元件也供應吃緊,強茂(2481)有8成以上產品是二極體,受惠Q1產品漲價程度高,估去年EPS2.3元,今年EPS挑戰3元,本益比約11倍,投信緊急回補,利基型電子位速(3508)今年第一天就拉出漲停到54元,領先大盤創波段新高,跌破市場眼鏡,畢竟我在10月初出刊的1252期專欄,看好位速切入有機光伏發電電池模組(OPV)生產設備,當時股價才28元左右,3個月不到就大漲8成,投信上月緊急回補2400多張,每股平均成本約48元,後面如果沒有再走一波行情,法人為何要追高,今年這種利基型電子會層出不窮,而5G商轉在各國加速進行下可望提前,因為網路直播及4K以上高畫質影片傳輸引爆對頻寬的需求,透過5G網路下載1部高清影片只需要1秒,各電信及網路大廠積極佈局SDN(軟體定義網路),可更有效率管理及控制網路設備。

【完整內容請見《萬寶週刊》1262期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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