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被動元件的輪漲節奏 輪誰大漲?

2017-12-28 13:25萬寶週刊

【撰文/黃清照】

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外資大賣從10882修正到10322的低點後,接著又持續賣超,可是大盤在10408~10577做來回箱型震盪而不再破底,顯示最大的賣壓已被消化換手,縱然外資再調節賣壓也接近尾聲、且逢低的買盤也越來越強,內行人從外資或法人再繼續賣台積電、大立光、鴻海、聯發科,只剩大立光還持續擴底,其它的如台積電、鴻海、聯發科底部卻有墊高現象來看,顯示大立光的破底不再拖累大盤指數的持穩,當然台積電、鴻海還有可能再賣,但我判斷這兩檔再殺下去的買盤會大幅增強,尤其鴻海在91.5~89有一道頸線的強勁支撐,這會吸引長線的法人及內行高手做吃貨,只是這些權值股不會V型反轉還需反覆擴底,可是中小型股的被動元件、汽電零、PCB及低基期的太陽能、光通訊、原物料、跟部份高融卷的如耀華、宏基、中石化…卻不畏利空走自己的上漲道路、甚至有不少個股持續創新高,顯然高手已把指數擺兩邊選股擺中間。

2018年的飆股是誰?絕對不是2017年已大漲基期墊高的族群,而會出現在基期低及業績佳但長期被壓抑的低本益比股。低基期看好太陽能、光通訊有中期反彈行情,感測元件及電動車有波段行情,已回檔的低本益比蘋概股有中波上漲行情、5G概念股及滬深2X、上證2X將是2018年的飆股:川普當選美國總統以來道瓊漲39.06%(17888→24876)、那達漲38.8%(5046→7003)、費半漲62.6%(825→1342)、德股漲29%(10482→13525)、日股漲38.5%(17171→ 23382)、恆升漲31.8%(22909→30199)、南韓漲27.8%(2003→2561)、台股漲19.2%(9127→10882)、上海A漲9.7%(3295→3613)。

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讀者仔細看這份資料,那達漲38.8%、費半漲62.6 %都是超高基期,明年頂多是箱型震盪階梯走高,對比台股中的台積電、原相、創意應該也是箱型震盪而已,不會大漲。當中陸股只漲9.7%基期最低,在大陸不講究GDP的高低而轉往質的提升,另開始推動5G、電動車、物聯網等三大明星產品來看,這三大區塊相關族群中,鎖定低基期的5G概念股如中磊、帛漢、明泰、正文、希華及特斯拉概念股中低估的美磊、興勤及也打入電動車供應鏈低本益比的廣華、胡連、千如…這些在明年會出現大飆股。當然跟陸股連動的滬深2X、上證2X在明年6月大陸A股納入MSCI後將引動上證指數走多頭,相對滬深2X、上證2X也必然走多頭。圖一的滬深2X從A修正到B已落底,在C處做最後鞏固或回馬踢將是另一波上漲的最佳加碼點,尤其注意D的DIF-MACD已正式交叉向上,出現波段買訊來看,將出現另一波上漲行情,若有再回到19.2~18.8建議讀者勇於加碼。而台股去年漲19.2%,相對其他國際股市也是較小的,但內涵卻差異很大,因分高基期股、箱型階梯走高股、低估股。高基期股:含工具機、矽晶圓、3D感測及如原相、創意,這些又屬高本益比股的雙高來看,2018年宜防走玉晶光從596~270的修正,或至少如旺宏從60.9~36.1的修正,因環球晶去年以來的高低點漲289.5%(115→448)、上銀漲132%(148→344)、創意漲311%(78.5→323)。箱行階梯走高股含台塑四寶、金融股、部份食品。

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金融股今年因受台幣升值提列大量匯損,明年匯率再升空間因有限,此負面因素將可消除。另在國際股市走多下,壽險公司有豐厚的資本利得及高股息入帳的雙重利益,喜操作金融股者可耐心等待,但注意金融股不會急漲而是用緩漲走勢。雙低估:含低基期股有太陽能、光通訊、原物料。長線看大好有低基期又低本益比的5G概念股(希華、明泰、正文、帛漢、中磊)、汽電零跟電動車的和大、美磊、胡連、廣華、競國、東陽、提維西、信邦、勝麗、同致等。低本益比有矽創、瑞昱、聯詠、力達-KY、金麗-KY及超跌蘋概股的業成、TPK、台郡、可成等至少也會出現一波中級上漲行情、甚至有個股會走大多頭,如力達-KY、矽創可多注意。而大併購的欣銓、矽格看好,尤其矽格看大好。

【完整內容請見《萬寶週刊》1261期】

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