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法人鎖定作帳的被動元件

2017-12-21 12:46萬寶週刊

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【撰文/王榮旭】

蘋果iphone新機銷售恐怕真的不樂觀,iphone鏡頭供應商大立光(3008)從6075元跌到4000元出頭,幾乎跌回今年元月起漲點,蘋果另一鏡頭供應大廠舜宇光學(02382.HK)也從152港元大跌2成失守100港元,鴻海(2317)從122.5元也跌到93元附近,公佈11月營收創新高只漲一天,本週又破底,剩台積電(2330)力守半年線,但持股比重達79%的外資上月大賣9.4萬張,這個月又續賣8.2萬張,難保半年線不會破,蘋果三王走弱,似乎也提前在反應明年Q1淡季狀況,電子股僅少數能打敗淡季魔咒,如法人持續大買的被動元件。

MLCC三雄逆勢大漲

股價會說話,Q4以來國巨(2327)漲6成、華新科(2492)漲近5成、禾伸堂(3026)更是大漲7成,本週MLCC三雄同創波段新高,同期台積電小漲4.8%、鴻海跌12.5%、大立光跌近2成,是甚麼樣的利多能讓被動元件如此強勢?

智慧手機功能進階對MLCC用量是兩位數在增加,車用電子對MLCC消耗量更多,台傳統汽車消耗MLCC約3000顆,加上ADAS消耗量提升一倍,電動車需求量更是傳統汽車的4倍達1.2萬顆,車規MLCC主力供應商是日廠,目前高階訂單缺口達2成,台廠接手一般中低容MLCC市場,新產能集中在利基型產品且明年底才會開出,缺貨潮持續到明年,所以龍頭股國巨MLCC庫存已低於30天,跌破警戒水位,明年Q1供應依舊吃緊,淡季不淡,資金自然往被動元件,統計三大法人12月以來大買MLCC三雄之外,還買超MLCC上游材料廠信昌電(6173)及通路商日電貿(3090)值得留意。

法人買超信昌電及日電貿

MLCC的材料結構主要分為介電瓷粉及電極金屬,介電瓷粉全球供應商不多,美商Ferro(FOE)獨佔晶片電容用介電瓷粉市場,今年以來股價大漲近8成,而信昌電為國內唯一MLCC上游材料供應商,主要供應集團母公司華新科及大陸廠商,今年前3季 EPS 1.41元超越去年全年,10~11月累計營收5.49億元年增超過2成,Q4營收有機會超越上季,業績亮眼,但過去3個月來壓在40元。

【完整內容請見《萬寶週刊》1260期】

萬寶週刊

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