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跟著手臂粗 外資一起掏金

2017-08-31 15:06萬寶週刊

【撰文/張文赫】

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北韓無預警發射飛彈橫越日本落入日本海,戰情又再度升溫,恐會影響短線上大盤的表現,但還好目前仍屬多頭,月線、季線上揚助漲,外資仍站買方,如果未來跌破這兩條重要支撐才有轉空疑慮。OTC拉出連10紅反彈氣勢旺,同樣月線、季線助漲,類股持續輪動,光學鏡頭股漲多後,資金撤出開始流向其他族群,這是好的現象,將會有更多低檔的個股向上表態,尤其我在之前說過,前一波殺盤來自自營商,手臂最粗的外資在大盤、OTC殺下來後持續逢低買超,也就表示在外資尚未大幅轉賣前,要好好鎖定外資買超的個股,搭上順風車,請參考附表整理的外資買超股。

外資大買就會漲

附表2 為外資從8月以來買超張數來統計,共34檔,其中僅有4檔在8月沒有上漲,其餘全部上漲,甚至漲幅超過20%的達12檔,占了3分之1,外資的手臂真的夠粗。

其中彩晶(6116)外資8月份大買44萬張為第一名,漲幅達29%,主要就是因為智慧型手機螢幕改採18:9的長寬比趨勢,蘋果iPhone 8首次採用18:9的面板,未來將引爆其餘品牌廠跟進,尤其是從中國品牌廠過去的手機來看,專門抄襲iPhone硬體規格,連外觀都做得相似,而研調機構也預計今年18:9全屏面板需求高達1.7億片,到2021年18:9全屏面板出貨量將達到6.11億片,並且各廠牌的旗艦智慧型手機都在Q3末~Q4上市,使得中小尺寸面板的報價不斷上漲。彩晶一直以來就是專注在小尺寸面板,早已卡位18:9的新趨勢,技術也領先市場,雖然面板雙虎群創(3481)、友達(2409)也有在生產小尺寸面板,但最主要的獲利來源仍是在電視的大尺寸面板,所以這也是為甚麼外資大買彩晶卻不買雙虎的原因,彩晶上半年EPS達0.89元,7月營收21.14億月增31%年增16%,8月營收更可望走高,股價持續創波段新高到12.6元。同樣也是小尺寸面板的凌巨(8105),外資8月份買超1萬張,8月份也大漲25.7%;中小尺寸液晶模組廠晶采(8049)上半年0.87元,外資8月大買4000張,股價創波段新高21.1元,因為除息股價壓回到十日線,逢低可以留意。

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1236期封面故事2「卡位Q3旺季效應的傳產股」推薦的長榮(2603)股價也創下波段新高22.25元,8月份外資大買10.8萬張,8月漲幅達31.7%,Q2 EPS0.79元大幅優於市場預期,Q3旺季效應造就9月份美西線每大箱40呎櫃要漲600美元,美東要漲1000美元,美西線今年Q1運價較去年同期高出40%,Q2高出35%,目前市場運價約1600美元,年增32%,美東線Q1運價年增57%,Q2年增23%,目前運價約2400美元,年增率也是33%,因此長榮Q3財報是可以期待的,短線股價大漲後若有壓回可以留,不必追高。

記憶體華邦電(2344)今年成功打進蘋果iPhone 8供應鏈,獨家供貨的NOR Flash產品,與三星AMOLED面板共同搭配成手機面板模組,已於8月開始放量出貨,並應用在蘋果iPhone 8產品上,下半年業績一定比上半年好,外資8月大買5.9萬張,趁著旺宏(2337)減資停牌的期間偷跑一步,8月份漲幅達32.3%,創波段新高24.7元。旺宏減資前外資就天天買超,8月份買超10.8萬張,新股掛牌自然落後補漲,連續兩根漲停,股價創波段新高40.7元。

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留意外資剛小幅買超的個股

同樣的邏輯,外資在大買前都會開始小量進貨,等到股價進入主升段時,大舉買超將股價推升,因此統計了20檔,近10個交易日(8月15~28日)外資開始買超吃貨的個股,很有可能就會是9月份外資做帳的新飆股參考表1 。

中石化(1314)Q3是傳統旺季,各項原料趕工生產,加上大陸政府近年不斷加強環保措施,Q4開始進入冬季,可能要求高污染的相關產業減半生產,迫使這些行業利用Q3加班趕貨,以備Q4銷售,同時下游客戶也急著庫存備料,以免Q4遭逢原料價格貴又沒貨生產的窘境。紡織用尼龍的上游原料CPL今年3月曾高達每公噸1700美元,Q2歲修期價格略往下,但逢Q3傳統旺季,下游尼龍廠CPL原料需求增,近日價格又回到每公噸1700美元左右。Q1 EPS 0.57元,Q2因為認列業外跳升到1.28元,較去年上半年EPS虧損0.61元大幅改善,8月期間外資小幅買超吃貨,8月29日單日大買5.5萬張,成交量爆出37.8萬張,股價強勢突破前高到14.2元,打出近4年大底,將進入主升段行情。

【完整內容請見《萬寶週刊》1244期】

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