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Q3主軸從晶光黨到電光牌

2017-08-24 11:55萬寶週刊

【撰文/莊正賢】

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目前台股收盤在萬點以上已經正式突破66天,堪稱六六大順,媒體都紛紛報導萬點成為台股新起點,即使國際股市震盪,但多頭控盤的決心一點都沒消失,反而在除息蒸發了350點後台股還越走越穩,穩在多空分水嶺的季線之上。

但是盤面最吸睛還是光學股,大家都覺得已經無法無天了,只要股名有個光字,除了大立光(3008)沒有不大漲的,每天都有一堆漲停板公司,我想我就不一一點名,很多人都買不下去,我必須說我也買不下去,很多人都說不合理,從財報來看,我也覺得不合理。但如果你問我會不會繼續漲?我覺得蠻有可能,但是這樣下去覺得對台股好不好呢?我覺得其實對台股很好,為甚麼呢?我想大家都會很訝異,為甚麼對台股好,那台股不是充滿投機氣氛的股票嗎?其實每一次的大多頭都會有一個族群的妖股,第一次上萬點是金融資產股,而後不管是太陽能、博弈股、IC設計股,其實都榮鷹過一陣子的妖股,但為什麼我說對台股反而好呢?因為有妖股才有比價空間,大家想想,現在一個沒甚麼賺錢的公司,都很容易比價說自己價格低估了,因為二線光學多的是不賺錢的公司,卻5、60元。也有很多賺一個股本的公司也說自己低估了,因為跟玉晶光(3406)、亞光(3019)比價實在太便宜了,這樣大家懂了吧,妖股橫行其實對人氣以及對小型股是再好也不過了。

有妖股才有比價空間

大家仔細回想吧,一年前台股沒有妖股的時候,妳要跟誰比價,鴻海(2317)還是台積電(2330)呢?鴻海一年前的本益比只有10倍,台灣誰比郭董屌,結果他本益比10倍,妳覺得妳手上的股票是要幾倍才合理。台灣哪個企業家誰比張忠謀更有國際地位,結果台積電(2330)本益比15倍以下,其他的公司本益比能有多高,這樣說明後大家了解妖股的重要了吧。

我知道妖股大家不敢買,我也不願意叫大家去追,但是給了很多股票比價空間,其實大家可以正向來看待。

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電動車概念股接棒

台股第1季可以說是由晶光黨貫穿盤面,只要是甚麼光、甚麼晶無一不漲,但第3季看來,光學股仍然火燙,但矽晶圓的龍頭環球晶(6488)已經由想像空間轉為實質獲利,股價反而失去想像空間,而誰能接手呢?反而是跟電有關的題材接棒,所以我說從晶光黨變成電光牌。

電動車的概念股最為搶眼,雖然和大(1536)、貿聯-KY(3665)這種人盡皆知的公司沒有表現得很突出,但是和大擴廠後反而是子公司高峰(4510),營收創新高,讓人聯想到轉單的可能,股價也連續噴出。特別是電動車材料的公司,在美琪瑪(4721)、康普(4739)股價都飆翻天後,只要跟電動車材料有關的公司都跟進,像是長園科(8038)、立凱-KY(5227)、聚和(6509)都有一些補漲,但比較起來我認為投資新永裕的永裕(1323),其實最有續漲的力道。現在電動車材料的本益比都被拉升到20倍以上,但永裕轉投資的新永裕主攻電池材料,並已經開始轉虧為贏,也因此永裕的獲利去年還賺到3元以上,以現在的股價來看,本益比只有10倍,堪稱是最便宜的電動車材料股,股價在30元後,以兩根長紅確立底部,我認為比價空間仍十分大。

【完整內容請見《萬寶週刊》1243期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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