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IC設計輪漲引爆向上比價空間

2017-07-20 15:03萬寶週刊

【撰文/張文赫】

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美國道瓊再創歷史新高,原先弱勢的那斯達克科技股也轉強,離歷史新高也只差一步之遙,多頭重掌發球權。而台北股市的領先指標台指期已經先創下波段新高,台灣50 E TF也持續創下新高,因此大盤要過高遲早的事,並且成交量維持千億量能水準,資金輪動快速。這波OTC指數先回測季線與大底頸線後,開始轉強,出現日K連6紅,多頭氣勢盛豔,最主要因是人氣股玉晶光(3406)、GIS-KY(6456)再度大漲創高,引動比價效應,最明顯受到刺激的就是IC設計高價股,一檔一檔接棒輪漲,後續將引爆一場IC設計比價行情。

高價IC設計輪開出第一槍

由於英特爾推出的Purley伺服器平台將取代現在的Brickland及Grantley平台,提供業界最高的能源效益與系統層級效能,效能平均高出1.65倍,新平台結合最多元的平台創新以及整合式效能增進技術,包括Intel AVX-512、Intel MESH架構、Optane固態硬碟、及Omni-Path Fabric光纖傳輸技術等,同時也支援現有與新興資料中心與網路工作負載,包括雲端運算、高效能運算、及人工智慧等,引爆未來10年的新發展。

IC設計股王信驊(5274)受惠於英特爾新伺服器平台Purley上市,推升BMC晶片出貨量攀升,股價來到歷史高點附近整理,隨時有機會再創新天價。IC股后矽力-KY(6415)受到信驊的帶動,自然向上比價,股價高檔整理3個多月,外資一路鎖碼,股價又再度創下歷史新高625元。

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排行老三的譜瑞-K Y(4966)題材最多,e DP時序控制器不但是新款12吋iPad Pro的獨家供應商,新iPadPro畫素增加、畫面更新速度提高,需要更處理速度更快的時序控制器,而明年蘋果的MacBook顯示器,畫面更新速度也會加快,將支撐譜瑞時序控器的價格和毛利,並能挹注營收。此外,公司布局伺服器市場有成,美系客戶建置資料中心需求,將於Q3出貨放量,PCIe技術層次較高,競爭對手主要以外商為主,而譜瑞因產品功耗較低、訊號低延遲及性價比高,可望逐步取代外商解決方案。顯盈科技與高普達科技製造USB Type-C連接阜轉HDMI 2.0訊號轉換器,也已率先通過美國視訊電子標準協會嚴格的電性與相容性測試的認證,兩者皆採用譜瑞支援DisplayPort Alt Mode轉HDMI 2.0訊號轉換晶片,為全球第一顆通過認證的晶片,未來3大產品線增添營運動能,股價創下波段新高469.5元,將挑戰2012年高點485元,為本波高價IC設計漲幅最兇的第一飆股。

而第4、5名的力旺(3529)、群聯(8299)也創下波段新高462元、431.5元,第6名的祥碩(5269)也創下歷史新高396元緊追在後。

高價IC設計股集體噴出,股價動則好幾百元起跳,並非一般投資人、散戶買得起,很明顯的是業內大戶、外資、投信、壽險資金進場點火熱炒,引爆IC設計股向上比價行情,成為Q3新主流,但漲多的高價IC設計股不追價,有回檔至均線再介入。而昂寶-KY(4947)在上述的高價IC設計股大漲後,顯得低估,去年EPS 14.05元,今年Q1因為受到中國手機庫存調整,營收大幅衰退EPS僅1.56元,比同期衰退,股價大幅修正,慢慢築出底型,5、6月營收3.48億、3.49億創下歷史第三高與次高,顯示中國手機庫存調整結束,新的一波拉貨潮起動,Q3將進入電子產品銷售旺季,尤其昂寶切入中國前十大手機品牌供應鏈,帶動相關AC/DC一次測普充及快充產品出貨,網通品下半年為中國大陸網通標案旺季,Q3營收及獲利將有機會再創歷史新高,股價剛突破年線反壓,法人由賣轉買回補,具備低本益比、低基期的優勢。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1238期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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