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深港通起跑 買啥比較有搞頭?

2016-12-02 14:39

【撰文/約瑟夫】

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深港通將於12月5日正式開通,完成陸港通拼圖,外資借道深港通進入A股,陸股門戶大開,國際化再進階,中長線A股、H股ETF,莊家股港交所、A較H高溢價股及新經濟中小型股都是受惠族群。

陸港通完成拼圖

深交所公布深圳港股通股票共417檔,包括恒生綜合大型股100檔、恒生綜合中型股193檔、恒生綜合小型股95檔,及不在上述指數成分股內的A+H股29檔,涵蓋總市值約21兆港幣,占香港上市股票市值約87%,日均成交額約91%。涵蓋總市值高於滬港股通的82%。香港聯交所公布深股通股票共881檔,包括深圳主板267檔、中小板411檔、創業板203檔,約占深圳A股總市值約71%,日均成交額約66%。滬股通部分,可交易上海A股包括上證180、上證380指數成份股及不在指數範圍的A+H股共567檔,涵蓋總市值比重約85%;從交易面觀察,北向交易的滬股通、深股通每日交易額度皆為130億人民幣;南下交易的滬、深港通每日交易額度各為105億人民幣,且取消滬港、深港通總交易總額限制。深港通開通後,A股、港股互通後涵蓋市值比重高,交易額度及面向擴大,完成A股與境外市場互通基礎建設,未來更將擴大與國外資本市場雙向開放,A股加入MSCI腳步更近。

H股低PER受惠大

深港通起跑,掀起新一波尋寶大作戰,H股低本益比優勢,受惠最大,保守投資者恒生H股ETF(02828.HK)為首選。另外A、H高溢價股更成為短線押注重心,目前A股較H股溢價超過50%近50檔,其中溢價超過2倍有浙江世寶(01057.HK)、山東墨龍(00568.HK)、昆明機床(00300.H K)、京城機電(00187.H K)、安徽皖通高速公路(00995.H K),可為搶短標的。其他高溢價的H股,可概分為原物料轉機概念、環保基建及低本益比三大族群;原物料為主的轉機股,江銅(00358.HK)、兗煤(01171.HK)、洛陽鉬業(03993.HK)、中國中冶(01618.HK)、中國遠洋(01919.HK)、馬鞍鋼(00323.HK)、中海油(02883.HK)及中石油(00857.HK);環保、基建族群可留意為中車(01766.HK)、中交建(01800.HK)、中鐵(00390.HK)、東江環保(00895.HK)、四川成渝高速公路(00107.H K)等。低本益比、高溢價H股如廣汽(02238.H K)、長城汽車(02333.H K)、北辰實業(00588.H K)、晨鳴紙業(01812.H K)、金隅股份(02009.H K)。除高溢價H股外,滙豐估計未來5~10年,大陸資金南下的資金規模可達3.5兆人民幣,龐大交易商機,莊家港交所(00388.H K)及大型券商如中信(06030.H K)、海通(06837.HK)、廣發(01776.HK)、華泰(06886.HK)、銀河(06881.HK)長線商機大。

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外資入A股ETF當先鋒

深圳A股提供較多新經濟投資標的,可與滬港通股票互補,對國際投資具高度誘因,QFII、RQFII的投資者,透過深港通投資深圳新經濟與中小型股,甚至挪出原QFII、RQFII額度而換股操作,預估深港通開通初期,外資對深圳A股建立部位,因此在深港通前,國際資產管理業巨頭貝萊德早在10月宣布,將管理的港股規模最大的A股ETF,X安碩A50ETF(02823.HK)將通過深港通及滬港通直接投資A股,改變合成型ETF屬性而大漲貼近淨值,未來合成型ETF,X標智滬深300ETF(02827.HK)也可能跟進,降低高折價、低市值、低交易量困境。深港通象徵A股擴大開放,加上A股漲幅落後,國際資金押注A股ETF,實物型ETF南方A50(02822.HK)、華夏滬深300ETF(03188.HK)近期出現少見溢價,顯示未來A股漲勢可期,ETF成領先指標。另外,深港通也再度催化未於A股上市的中資股及科網股投資熱潮,如體育用品股安踏(02020.HK)、李寧(02331.HK),皆為可留意標的。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1205期】

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