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大退潮之後 不裸泳好股

【文/林明謙】

股東會上大老們近期一直報佳音,試圖穩定市場軍心,有愈來愈多的公司對下半年釋出景氣看法,讓我們來統整掃瞄「股東會大老們的看法」,看看大老闆們在股東會中說了什麼?釋放出什麼樣的好消息?尤其是大盤似乎出現落底反彈跡象,更讓人期待今年景氣是否在下半年復甦呢?各大公司老闆到底怎麼看?本文將從大老談話來拼出下半年景氣的完整全貌,找出不裸泳的好公司。

科技大老看好車用成長

首先來看台積電(2330)股東會,董事長劉德音表示雖然大環境有通膨壓力,但是對半導體及科技業沒有直接影響,不過長期上仍需要觀察;劉德音進一步提到雖然近期終端消費性電子有需求下降的情況,但是「車用與高效能運算」需求仍然暢旺,因此台積電維持今年30%的營收成長幅度預期,且2023年的資本支出將會超過400億美元。他也提到未來10年的生活數位化轉型,包含手機、PC、物聯網及車用電子的晶片含量持續成長,對於台積電將是很好的機會。

很顯然的,對於高成長性的台積電來說,股價的修正與通膨並不是太大的問題,台積電仍然著重於長期數位化趨勢對晶片需求的結構性大方向上,短期1~2季的供應鏈庫存修正不是太大的問題。雖然近期股價一度跌破500元大關,但在優秀的成長動能下,就看外資什麼時候開始回頭買超,當股價不再破底、開始轉強時,將成為台股的反攻號角。

聯電需要時間消化賣壓

在聯電(2303)股東會上,董事長洪嘉聰提到,近期有些客戶的需求雖然轉弱,但是「車用、雲端伺服器及工業」相關領域的需求仍然強勁,第2季的產能維持滿載;未來持續看好5G手機、電動車發展、物聯網裝置擴散,終端裝置的矽含量將持續增加,看法與台積電相同。

聯電近期除息3元之後,股價不填反跌,看得出來外資的賣壓相當沉重,以聯電40幾元的股價來看,殖利率高達6%以上,而且今年EPS也將持續成長至6元之上,看來股價的修正和聯準會的升息脫離不了關係,需要時間來消化外資賣壓。

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