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五倍券大餅誰受惠? 電商 餐飲 老牌家電吃得到

【文/謝明哲】

自今年5月因疫情嚴峻升級三級警戒,重挫了國內的民生內需消費產業,然隨著疫情逐漸趨緩,政院再度推動振興券政策。而之所以會再度推出振興券政策,主要在於去年的振興三倍券效果不錯,根據經濟部所出具的成效評估,三倍券的總成本約510億元、經濟效應估計達到千億元以上。

國內電商將適用五倍券

此次金額較去年更高,樂觀估計,經濟效應將超過去年,因此振興五倍券將有機會再度成為國內內需消費產業的即時雨,而對於資本市場而言,能帶動何類產業?哪些個股有望受惠?將成為10月振興五倍券上路後,市場矚目的焦點。

究竟此次五倍券受惠族群有哪些?首先要知道此次五倍券的應用範圍,此次五倍券除了金額比上次增加之外,使用的範圍也較三倍券略有差異。除了同樣可應用在全國的實體店家、攤販之外,另一個值得關注的是,三倍券在電商平台使用上,只允許旅遊、藝文跟運動票券的白名單電商平台可用,但這次只排除境外電商,其他包括momo、蝦皮、PChome、東森購物、博客來、生活市集等都可參與。

五倍券與三倍券的使用狀況大致類似,因此去年三倍券的受惠族群就可當作今年投資的重要參考依據。

由於是以國內民生消費做為主要使用對象,因此大致可區分為餐飲、飯店、觀光百貨、綜合食品、家電與電子商務等6個主要方向。

三倍券實施的時間包括整個下半年,因此可從實施當月、漲幅最整齊的一個月與整個下半年的走勢來觀察,三倍券概念股表格列出國內振興券受惠的主要6個族群,可看出其實在振興券實行的第1個月,整體的表現並不算強。從去年7月台股上漲1043點、漲幅8.98%來看,無一族群的表現勝過大盤,這也代表振興券的效應並不是在發放當月就出現,而是逐步發酵。

另外一個有趣的現象是,11月是這6個族群表現最整齊的一個月,也就是在進入政策的尾聲時,股價才迎來高峰。

振興券到期前股價最旺

之所以會出現這樣的現象,主要有兩個因素,除了振興券的受惠對象極為分散,並不是只集中受惠在少數幾個大型集團外,關鍵應在於這些族群普遍都不算量大的個股,流動性不佳也會影響到市場對公司的評價。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/9/24 No.1268】

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