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多空兩個世界 轉折將至?彎道超車機會來了

【文/林明謙】

最近市場有樂觀看好者,也有悲觀看法者,在多空雜音交戰下,投資人該怎麼操作呢?讓我們來針對近期股東會展望及大老闆對未來看法做個彙整,看看誰樂觀?誰悲觀?了解下半年的未來走勢與變數,看看這又將會牽動哪些族群及個股?投資人在進入下半年這個十字路口時,大方向上又該怎麼觀察與操作?

台積電、聯電、鴻海

電子股龍頭看好下半年

首先來看台積電(2330)股東會,會中台積電表示看好日本材料研發能力,因此在日本成立筑波研究所,主要會對後段3D IC先進封裝技術開發有很大幫助。而先前法說會已對外說明今年不含記憶體的半導體產值將成長17%,晶圓製造產值將成長20%,台積電有信心超越產業平均的20%,並且進一步提到,雖然下半年有許多不確定性,不過,台積電獲利仍將持續成長,維持全年美元營收可成長超過20%不變,並有信心準備迎接未來幾年持續成長,重點是「未來幾年仍將持續成長」,這就是護國神山的氣魄。

而聯電(2303)股東會中也表示,受惠於疫情加速企業數位轉型,因此看好半導體產能供不應求到2023年,主要是5G、筆電、車用電子等需求將延續到2022年後,但是業界新產能開出要等到2023年,市場需求成長幅度遠大於產能增加速度,因此持續看好未來景氣至2023年,仍然維持先前的看法不變。

鴻海(2317)股東會中,股東關心河南鄭州的洪災,董事長劉揚偉表示對業績影響不大,而全球的缺料問題影響也不大,對下半年營運樂觀以待;持續看好全球電動車產業將迎來高成長期,並以MIH聯盟做為平台,現在已吸引了近1800家廠商加入,未來會先看到關鍵零組件貢獻業績,而整車製造則要等到2023年第4季才會看得到成績;維持2025年毛利率衝到10%的目標,同時要拿下10%的全球電動車產業市占率。

長榮、陽明、萬海

航運法說及股東會失靈

來看一下近期火熱的航運股。雖然航運股近期股東會行情失靈,就算是公司持續樂觀看待下半年的景氣,但股價已經漲這麼多了,很難再公布更樂觀的利多,市場看來看去的利多因素都差不多,因為漲多而雜音多、高處不勝寒,這是很正常的現象,需要一些時間回檔整理一下。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/30 No.1260】

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