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大解封商機 疫後 誰將異軍突起?

【文/林明謙】

歐美大解封前車之鑑,將迎來疫後警戒解除,哪些產業受委屈了,誰又是疫後崛起新星族群,本單元將帶你深入淺出擘畫大解封商機。

聯準會利率會議開完後,引發市場預期開始有比較強硬的鷹派作法後,美元指數才反彈至92附近,也離今年的高點93.4還有一段距離,而過去1~2年的水準則約在95~98左右區間震盪,相較之下,中長期的貨幣政策仍然相對寬鬆,也造成外資資金持續往亞洲流入。

以最新資料來看,外資5月淨匯入約900億元;而合計1~5月,外資共匯入近3600億元,但就是不進台股買股票,像近期外資報告對利率的看法,就直接認為2020年第2季起,在看好台灣的經濟成長動能下,台灣央行將可能開始啟動升息、幅度達半碼,外資認為台灣升息速度會比美國來得快,因此持續匯入台灣將是中長期現象,因此股市有機會受惠,就只要一個好的時間點,需要些耐心來等待。

外資對台股仍保守

雖然先前多家外資連續看保守,不過高盛卻在5月下旬,疫情仍在高峰之際,上看台股19000點,認為台股今年獲利將強於預期,且在大跌後的價值浮現,也帶動台股進一步由16500點附近,再推升來至17400點。到底會不會到呢?高盛的19000點目標若要達標,較有可能會落在第4季,在第3季先創反彈後的高點,然後進入整理,最後再讓指數於第4季發揮是最有可能的,第4季是傳統的年底旺季,在資金動能充沛下,要往19000點大關邁進也比較有力道,可以先不用心急。

統計6月1日~18日為止,外資仍然大賣約380億元,而且5月已大賣500多億元了,全年度到6月18日為止已賣超3500億元,真的不知在觀望什麼?如果外資不回台股,那電子股的表現就會大幅受壓抑。

換個角度來看,台股沒有靠外資都能拉到17000點之上了,若外資一回來,那不就真像高盛所說的,繼續衝高挑戰高點?讓我們來看在7月開始的電子法說會、以及第2季財報公布下,能不能帶動一波外資的回補潮?

證所稅紓困金來源

另外,今年大增的證交稅,也絕對是疫情下政府出手紓困資金的重要來源,5月證交稅達294億元,合計前5月證交稅高達1098億元,較去年同期大增約130%,這絕對會是今年疫情紓困資金的重要來源之一。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/6/25 No.1255】

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