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邪惡第5波買什麼? 下半年多頭主角誰來擔綱

【文/林明謙】

進入下半年之後,台股有再衝高機會嗎?從經濟基本面看,疫情衝擊面到底有多大?從線型來看,台股有可能進入邪惡第5波嗎?如果台股出現邪惡第5波,該買什麼股票?本單元專家將針對下半年台股行情規畫,找出關鍵進場時機以及隱藏的多頭火力股!

第2季的疫情發展反轉直下,讓許多投資人受傷,但展望下半年台股多頭可還沒有完蛋!未來在疫情過後、解封三級警戒之後,應該仍有「隱藏火力」在其中,現在筆者就帶投資人一起重新進行大盤規畫。另外,當大盤再闖天關18000點時,邪惡第5波將可能再度出現,屆時又要買什麼股票呢?

3大利多浮現

看好第3季隱藏火力

坦白說,近期在第2季的台股操作上比較不容易,這一點相信投資人都相當的有感,尤其是5月回檔的大洗盤,大家已經領教過了,行情不像第1季一樣那麼容易賺到。的確,5月~6月台股受疫情影響,或多或少的洗了一下盤勢,同時間可以看到歐洲股市在疫情解封之後,紛紛迎接解封後的行情,指數續創新高,而台股表現雖然不錯,但畢竟疫情的不確定因素還在,因此台股要挑戰17709點的高點自然就比較不容易。

不過,在進到第3季後,台股有幾個利多的理由可以期待,第1個就是疫情利空的淡化,因為經歷過5月~6月的消化後,未來除非出現更大的變數,否則市場應該已經消化疫情利空,開始像其他國家一樣走自己的路,而且在第3季中可以期待三級警戒解封的行情,甚至施打疫苗速度加快後,市場也可以期待二級解封行情,這個都是在第3季可以期待的利多。

再來,進入到7月後,開始有除權息行情,這個也是每年必做的多頭行情,尤其是2020年很多公司都大賺,因此今年要配發的股息也相當多,而且很多的電子股都整理了一段時間,股價在相對低檔,像是台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)等,都會吸引法人的注意。

最後,當時間來至7月~8月時,台股的超級法說會將開跑,屆時會有很多公司召開法說會,對市場說明下半年的展望看法,同時也會公布第2季的獲利狀況,在目前第2季營收都持續成長下,看來第2季的EPS應該不會太差、甚至是繼續的成長。基於以上幾個重要理由,筆者認為第3季中之前會存在著一股隱藏火力,可能會走一波多頭行情,而這行情將會由電子股與傳產股並強,所以再創高點的機會是有的。

然而,行情在走到第3季末至第4季初時,則要留意可能會拉回整理,特別是8月中下旬到10月左右,技術面上在挑戰高點之後,盤面本來就需要時間來回檔整理,而消息面上也需要開始消化一些市場預期的利空,像是「聯準會QE規模縮減、電子股漲價動能漸漸消退、重複下單疑慮」等,這些議題都是下半年市場擔憂的利空,自然也需要時間去反映,因此筆者認為8月中下旬到10月間,台股可能會出現拉回整理,同時也將是布局年底行情的好時點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/6/18 No.1254】

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