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晶片荒延續至明年! 衝擊全球政經 埋下產業禍根

【文/阮文非】

全球晶片荒持續惡化,已開始衝擊產業界的運作與獲利,有晶片業者預期缺貨情況可能一直燃燒到明年,這對全球政治、經濟、產業發展會造成什麼影響?投資人該如何解讀?

全球晶片荒持續惡化,缺貨情況正從車用晶片蔓延至包括手機晶片,已經開始衝擊產業界的運作與獲利,中國企業囤積晶片令問題更無解,已有晶片業者預期缺貨情況可能會一直燃燒到明年。晶片荒正導致全球政治、經濟與產業大亂。

各國砸重金投資生產

政治上,美國發現沒有自己的晶片生產,得依賴亞洲尤其台灣供應,成為其積極干預兩岸事務讓局勢更緊張的因素之一。經濟上,晶片荒令廠商產量減少而漲價,間接增加通膨壓力。產業上,不利汽車等產業外,甚至連晶片業最終也反受其害。

晶片荒令晶圓代工訂單接到爆,榮景延續至明年後肯定不是問題,但歐、美、日已砸重金投資生產線,連印度也要摻一腳,專家擔心新產能在數年後陸續投產,可能出現供應過剩而重演當年面板、DRAM等價格崩盤的悲慘歷史。

晶片荒集各大利空於一身。去年新冠肺炎衝擊全球讓車商紛紛取消晶片訂單,晶片商也把產能挪利潤更高的消費電子,但車市需求強勁復甦,讓向來採取晶片零庫存策略的車商搶不到晶片而跳腳。與此同時,車用晶片接連出現大問題,德州2月因冰風暴而大停電,從三星電子、恩智浦到英飛凌等多家晶片廠被迫停工,其中恩智浦是車用晶片龍頭。到了3月,日本車用晶片商瑞薩電子廠房起火,令車用晶片缺貨問題更緊張。

搶購囤積晶片荒惡化

去年疫情讓居家工作、視訊會議和線上教學等新型態崛起,加上封鎖措施讓大家被迫待在家裡,從個人電腦、遊戲機、視訊設備到智慧手機等消費電子產品需求大增,讓車商更難搶到晶片。

在供應受影響和需求意外強勁的同時,美國制裁華為做法,刺激中國的小米等多家手機廠,除害怕自己成為下一個被制裁對象外,也想辦法去爭奪華為的市場,因此各家廠商紛紛搶購並囤積大量晶片,使晶片荒問題不斷惡化。

普遍預期情況在下半年可望開始好轉,但好轉不代表問題得到解決。思科執行長羅賓斯(Chuck Robbins)預期晶片短缺影響全球供應鏈的問題可能會持續至少6個月,在晶片商不斷增產下,未來1年到1年半的供應將持續改善。

缺貨源頭並非汽車業

全球第3大晶圓代工廠格芯(GlobalFoundries)執行長柯斐德(Thomas Caulfield)表示,目前公司產能已經全塞滿訂單,整個業界晶片供不應求的情況,可能持續至明年底甚至是後年才得到解決,為滿足市場需求,格芯今年計畫投資14億美元蓋新廠,明年投資金額將增加1倍。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/5/7 No.1248】

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