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K形復甦選股Part 2 LED 太陽能 PCB有強將

【文/陳威良】

台股在7月28日及8月20日前後兩次爆出歷史天量,隨即大盤就在這2根大量的支撐、壓力之間遊走,大盤雖然沒有表態,但個股隨著第3季基本面展望、法人籌碼買賣而呈現多空不同向的走勢。選對股上天堂、選錯股住套房,本期筆者將持續幫大家挑選同族群當中偏多的強勢股。

晶電吃蘋果大商機

LED(發光二極體)產業近幾年在中國廠商積極擴產、產品供過於求的情況下,各LED廠商為了維持稼動率,只能不斷降價以獲取訂單,造成LED產品價格逐步滑落。此外,部分應用市場已飽和,例如手機面板背光、大尺寸面板背光的成長幅度有限,整體LED產業需求端成長不如預期,而供給端產能不斷釋出,產業鏈長期虧多賺少,尤其二線小廠漸漸面臨被淘汰壓力。

LED產業新亮點為Mini LED技術,具有高對比、高反應速度的優勢,被視為可以與OLED對抗的產品,而在使用壽命、嚴苛環境和工作溫度的要求下,耐久性又優於OLED。隨著台灣LED廠將重心轉往發展Mini LED,目前已開始小量出貨,根據研調機構Yole Research預估,Mini LED到2023年將導入8070萬個裝置,年複合成長率是驚人的90%,產業將快速起飛。蘋果預計於下一代iPad及Macbook採用Mini LED背光,來提升顯示效果,其他國際大廠也勢必跟進。

晶電(2448)為台灣LED磊晶廠龍頭供應商,其MOCVD機台約為400台,並且已展開與蘋果的合作計畫。依照Macbook出貨量1年約有1200萬~1500萬台、iPad出貨量1年約有3000萬~4000萬台來看,若粗估晶電拿下1成市占率,1年合計供應500萬台,以單價2000元台幣計算,年營收貢獻有機會達100億元。

隆達技術領先優勢

隆達(3698)為友達集團轉投資的LED一貫廠,其MOCVD機台約為100台,近年隆達積極投入Flip Chip(覆晶)技術,主打高階Mini LED市場,陸續將獲得多家筆電品牌廠採用,最先在市場上推出的是微星電競筆電,採用1萬顆Mini LED背光,來滿足電競玩家的需求。

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