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蘋概股回神! 誰將展開報復性反彈?

【文/林明謙】

蘋果今年第1次參與中國天貓與京東618購物節的折扣活動,願意降價帶動iPhone買氣,而且疫情在趨緩後,加上iPhone SE 2的推出,蘋果在中國的銷售又起死回生!

外資看好蘋概股前景

由於iPhone SE 2銷售不錯,摩根大通看好蘋概股的牛市來了,資金將會轉進,且市場也對iPhone出貨量預估由1.6億~1.7億支,調升到1.8億支以上,加上新的低價iPad與新Macbook將於第3季上市,在這一連串題材帶動下,國際投資機構再度擁抱蘋概股。

其實這一點不用等外資出報告,直接看蘋果的股價就知道了,再創歷史新高來至356美元之上,想想3個月前一度跌至212美元,現在又創歷史新高,3個月漲幅將近70%,相信當時知道這應該是個買點,但外資自己也買不下手,要等到疫情穩定後,手機需求回來了,外資才敢在這個地方繼續追價,繼續沿續今年看好的題材。

基本上,蘋果股價拉回整理只要不要跌破300美元即可,在下半年基本面沒出現什麼變數下,這個整數關卡應該不會輕易跌破,也因此,各個蘋概的英雄好漢將有機會再度上漲,在市場展望看報復性需求回升,我們也可以期待股價展開一波報復性反彈。

說到蘋概股,當然要先看台積電(2330),雖然近期有華為禁令因而空出產能的利空,不過,5奈米空出的產能立刻就被蘋果包走,而7奈米的產能也先後被蘋果、高通、聯發科(2454)、超微給補上,這就是台積電的長期競爭實力,因此,台積電全年營收、獲利不像先前外資悲觀的看法,之前調降的幅度,現在又調升回來了,下半年營收可望再逐季創下歷史新高,2020年全年營收有機會挑戰成長20%。

近期在配出2.5元的現金股利後,股價也算是快速填息,往下半年看,在NASDAQ指數與蘋果股價仍在歷史新高附近下,科技股的動能將不會太弱,台積電有機會受惠,留意只要蘋果股價不像先前那樣大跌,台積電拉回應該是下半年的好買點。

投信3月來加碼和碩

日月光投控(3711)也是一檔外資法人持續留意要補漲的蘋概股,主要題材在於有機會打入iPhone的5G供應鏈,並且量產AiP天線封裝產品,後續可密切注意營收的變化是否持續上升,可持續觀察這個機會是否成真。

而大家一直期待的鴻海(2317),股價也似乎要動了,法人與大戶都知道,鴻海是在整個組裝供應鏈的最下游,因此營收通常是最後才會動起來,不過,市場既然知道出貨量上調了,自然也會想到鴻海,因此有機會跟漲起來,至少上半年的平價iPhone SE 2有帶動鴻海5月營收回升,外資也看好第2季將出貨3500萬支iPhone,其中,有7成就是iPhone SE 2,而下半年的新機應該也開始要拉貨了,留意股價不可再跌破5月低點72.6元。

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