疫戰商機啟動!疫情後+貿戰中 轉單搶貨潮來襲

【作者/李冠嶔】

台積電(2330)在5月15日宣布將投資120億美元,赴美國亞利桑那州設置5奈米生產線,預計2021年動工、2024年量產。此消息宣布的前一交易日,台積電盤後ADR大漲4.6%,不過只開心了1天,5月15日又出現大跌4.4%,原因在於美國商務部的出口新規定,意圖切斷華為與海外供應商的關係。

台積電並未因赴美設廠,而能換取對華為出貨,決定權仍在美國手中。原先的舊規定看技術含量,規定25%以下就可出貨,新規定是只要向華為出售採用美國製造的設備,或是依美國軟體與技術設計的晶片,都須先取得美方許可證,不必管技術含量。美國商務部給了120天的寬限期,旨在防止華為逃避美國出口管制、堵住華為可從全球晶片代工廠商繼續拿到先進晶片的漏洞。

美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)表示,台積電也受此限制,必須先取得許可才能向華為供貨,沒有保證台積電可獲得許可證。就連韓國的三星也無法順利出給華為,美國應用材料(Applied Materials)、科磊(KLA)、科林研發(Lam Research)等半導體設備廠,以及IC設計軟體業者的益華(Cadence)、新思(Synopsys)與明導國際(Mentor)的產品,都受到相當大影響。

聯發科吃轉單

晶片產品性價比高

不過也有外資認為未來聯發科(2454)、輝達有機會補上華為的缺口,明年台積電營收不致下修太多。亞歷桑那州號稱是第二矽谷,雷神與洛克希德•馬丁公司都在這裡有研發中心,台積電會不會與美國廠商有進一步合作,值得關注。

新規定發布時,外資曾認為最大贏家會是聯發科,理由在於華為子公司海思拿不到台積電高階製程晶片,可能改向聯發科採購。《日經新聞》在5月22日提到華為向聯發科下了3倍訂單,聯發科還要評估人力的問題。不過美方不排除再調整,已有官員提出,將晶片賣給華為並因此受益的對象也納入管制。過去華為只有中階手機向聯發科採購晶片,未來可能連高階手機都要借重聯發科供應產品。

華為在5月24日晚上發布的5G新機「暢享Z」,搭載「天璣800」系統單晶片(SoC),是華為首次搭載聯發科5G晶片,市場人士也猜測接下來華為可能會放棄「麒麟」,靠攏聯發科。就以效能來說,聯發科的5G晶片「天璣820」比對手高通「驍龍765G」減少21%的功耗,「天璣800」跑分與「驍龍765」、「麒麟810」不相上下,在中階5G晶片中,性價比極高。華為旗下另一個子品牌「榮耀」,最近推出的X10手機雖採用自家的「麒麟820」晶片,但未來6月發表的「榮耀Play4」很可能採用聯發科「天璣800」系列產品。

去美化題材熱

相關個股營運加溫

筆者在上期的周刊中提到,與去美化有關的IP矽智財公司─世芯-KY(3661)、M31(6643),以及浪潮供應鏈的信驊(5274)。

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台積電股價衝309元 市值突破8兆元

經濟日報社論/美中交鋒 半導體業走鋼索

聯發科Q2營收看增 高通衰退

聯發科狂搶陸單 衝刺5G市占

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